ABM de Documentos

Este módulo permite definir y administrar los tipos de documento que luego se asignan a los clientes (por ejemplo balances, declaraciones juradas, informes de IVA y otra documentación relevante). Acá no se carga la documentación de un cliente puntual, sino que se configura el catálogo de documentos disponibles: cómo se clasifican, si son obligatorios, si admiten archivos adjuntos y cada cuánto vencen.

Funcionalidad principal:

Se ingresa desde la solapa Archivos, opción Documentos.

El acceso requiere de la asignación de permisos que deben solicitarse al administrador del sistema.

Al ingresar a este menú se despliega la pantalla de Documentos, con la grilla de tipos de documento y las acciones disponibles.

La pantalla muestra la grilla de tipos de documento con las siguientes columnas:

La opción de Búsqueda Avanzada permite filtrar el catálogo de documentos por:

Una vez definidos los filtros, se presiona el botón Buscar para aplicarlos y mostrar los documentos.

Los documentos que cumplen con los filtros se listan en la grilla de la pantalla principal (ver columnas en la sección Pantalla principal). Desde el resultado de la búsqueda se pueden ejecutar las acciones disponibles (Nuevo, Modificar, Eliminar, Imprimir).

Importante: las acciones Nuevo, Modificar y Eliminar requieren el permiso correspondiente. Si los botones no responden, solicitá el permiso al administrador del sistema.

Alta y Modificación de un Documento (Nuevo / Modificar)

Al presionar Nuevo o Modificar se abre la ventana del documento, donde se completan los siguientes campos:

Dentro de la sección "Vigencia del Documento" completamos:

En la sección "Alerta si está en riesgo de vencimiento":

Campos Adicionales

En la sección "Campos Adicionales" encontramos dos listas: Sin Asignar y Asignados. Se mueven entre ambas con los botones:

Para confirmar el alta o la modificación se usa el botón Aceptar.

Importante: para guardar, el documento debe tener al menos un Nombre y un Grupo seleccionado. Si falta alguno, el sistema avisa con el mensaje "Error en la entrada de los datos" y no guarda.

Eliminación de un Documento

La eliminación es lógica (el documento queda marcado como Eliminado). Si el tipo de documento ya fue asignado a uno o más clientes, el sistema avisa la cantidad de clientes afectados y, al confirmar, elimina también esos documentos de los clientes.

Importante: revisá el aviso de clientes afectados antes de confirmar, ya que la eliminación se propaga a la documentación cargada en cada cliente.

Supongamos que queremos definir el tipo de documento "Balance General" obligatorio, con vencimiento anual:

1. Presionamos Nuevo.
2. Seleccionamos el Grupo (por ejemplo "Contable") y el Sub Grupo correspondiente.
3. En Nombre escribimos "Balance General" y completamos la Descripción.
4. Tildamos Obligatorio y, si se va a adjuntar el PDF del balance, Adjunta documentación.
5. En "Vigencia del Documento" cargamos Vencimiento cada = 1 e Identificador de vencimiento = Año.
6. Cargamos el Riesgo de vencimiento (por ejemplo 1 mes antes) y la Variación.
7. Si queremos avisos automáticos, tildamos Alerta si está en riesgo de vencimiento y configuramos Alerta cada.
8. Asignamos los Campos Adicionales que correspondan con el botón >.
9. Presionamos Aceptar. El documento queda disponible para asignarse a los clientes.

• Acá se define el catálogo de tipos de documento, no la documentación de un cliente puntual: esa carga se hace luego desde la documentación de cada cliente.
• Los campos de Riesgo de vencimiento y Variación se habilitan recién después de cargar "Vencimiento cada".
• El campo "Alerta cada" se habilita solo al tildar "Alerta si está en riesgo de vencimiento".
• Para guardar siempre es obligatorio completar el Nombre y seleccionar un Grupo.
• Antes de eliminar un documento, revisá el aviso de clientes afectados: la eliminación se propaga a la documentación cargada en cada cliente.

Si los botones no responden o no podés operar, los permisos deben solicitarse al administrador del sistema.

Basada en el análisis del formulario real de la v14 (FormClientesDocumentosDocumentos.cs, proyecto VPNET_WinForms, carpeta ClientesDocumentacion).

Formularios y pantallas

Managers y clases de negocio

Stored Procedures y funciones

Tablas de base de datos

Permisos reales

Las acciones Nuevo, Modificar y Eliminar verifican el mismo permiso; no hay permisos separados por acción.

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• Eliminación lógica con propagación a clientes. Eliminar llama a manager.Eliminar(...). Antes consulta Gestion_Documentos_Documentos_Clientes; si hay clientes con ese documento, avisa la cantidad y al confirmar los elimina también. El cartel siempre dice "Desea Eliminar..." (la rama Habilitar está comentada en el código, no operativa).
• Validación de alta mínima. Guardar solo exige Nombre no vacío y Grupo distinto de 0; si falta alguno muestra "Error en la entrada de los datos" y no guarda.
• Validación de vigencia. El Riesgo de vencimiento no puede superar el período de vigencia: el form recalcula MaxValue del control de vencimiento según la unidad (día/semana/mes/año).
• Imprimir sin chequeo de permiso. Las acciones Imprimir / Vista previa (btnResultadoBusqueda, imprimirToolStripMenuItem, gcDocuGrupos.ShowRibbonPrintPreview()) NO validan permiso; cualquiera con acceso al form puede previsualizar/imprimir la grilla.
• Handlers vacíos. Varios eventos están definidos pero sin lógica: gcPrestamosPersonalizados_Enter, ButtonPressed, ParseEditValue, cbx_Subgrupo_EditValueChanged, labelControl3_Click.
• Bug latente en gridView1_FocusedRowChanged. Entra al bloque solo si ...Current == null y luego hace cast/uso de curr (sería NullReference); la lógica de cambiar el caption a "Habilitar/Eliminar" está invertida y no se ejecuta en la práctica. El caption "Elimnar" además está mal escrito en el código.
• Nombres heredados de otra plantilla. Controles como gcPrestamosPersonalizados y variables tipo ppc vienen de copiar el ABM de Préstamos Personalizados; no implican relación con préstamos.