Detalle
| Campo | Valor |
|---|---|
| Manual de Usuario | ABM de Proveedores - Plenario v14 |
Introducción
Manual del ABM de Proveedores: búsqueda, alta, modificación, eliminación lógica y reactivación de proveedores dentro del módulo Archivos.
Este formulario es la referencia para registrar y mantener la información de los proveedores: datos de identificación y fiscales, domicilio, condiciones comerciales, cuenta contable, retenciones, imputaciones contables y datos bancarios (CBU/CVU/Alias).
Acceso al módulo
Se accede desde la solapa Inicio del menú principal, en el grupo de botones del módulo Archivos. El acceso y cada operación requieren permisos asignados por el administrador del sistema (ver sección Permisos).
Importante: si la licencia se encuentra en modo lectura, el sistema bloquea Nuevo, Modificar y Eliminar, y avisa con el mensaje "Su licencia actual se encuentra en modo lectura".
Pantalla principal
La pantalla principal presenta, de arriba hacia abajo, la cinta de botones de operaciones, el panel de filtros de búsqueda y la grilla de resultados.
El panel de búsqueda se ubica debajo de la cinta de botones y permite filtrar el listado antes de operar sobre la grilla.
Importante: el doble clic sobre una fila (o Enter) abre el proveedor en modo modificación. Las teclas Insertar (nuevo) y Suprimir (eliminar) operan sobre la grilla.
Filtros de búsqueda
Permite filtrar por los siguientes criterios y luego presionar Buscar:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Id | Identificador interno del proveedor. Sólo numérico. |
| Nombre | Razón social del proveedor (búsqueda parcial). |
| CUIT | Número de CUIT. Acepta el campo vacío o sin completar. |
| Tipo | Clasificación del proveedor (lista desplegable de tipos). |
| Estado | Filtra por estado: Todos, Activo o Eliminado. Por defecto muestra Activo. |
Resultados
Las columnas visibles por defecto en la grilla de resultados son:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Id | Identificador interno del proveedor. |
| Nombre | Razón social. |
| Domicilio | Dirección del proveedor. |
| Localidad | Localidad asociada al código postal. |
| Cód. Pos. | Código postal. |
| Teléfono | Teléfono de contacto. |
| Correo electrónico. | |
| CUIT | Número de CUIT. |
| Tipo | Tipo / clasificación del proveedor. |
Los registros eliminados se muestran atenuados (en gris). Mediante el menú contextual (clic derecho) puede acceder a Restaurar columnas con valores originales para volver la grilla a su disposición inicial. La disposición personalizada de columnas se guarda por usuario.
Acciones disponibles
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nuevo | Abre el formulario de alta para cargar un nuevo proveedor. Requiere permiso Archivos.Proveedores.Nuevo. |
| Modificar | Abre el proveedor seleccionado para editar sus datos. No permite modificar registros eliminados. Requiere permiso Archivos.Proveedores.Modificar. |
| Eliminar | Realiza una eliminación lógica del/los proveedor(es) seleccionado(s) (los marca como eliminados, no los borra de la base). Pide confirmación. Requiere permiso Archivos.Proveedores.Eliminar. |
| Reactivar | Vuelve a activar un proveedor eliminado. Aparece sólo cuando el registro seleccionado está eliminado. Requiere permiso Archivos.Proveedores.Reactivar. |
| Galería | Permite adjuntar y visualizar imágenes/archivos asociados al proveedor. Requiere permiso Archivos.Proveedores.Ver_Galeria. |
| CBU/CVU/Alias | Abre la gestión de datos bancarios (CBU, CVU y Alias) del proveedor seleccionado. |
| Cuenta Corriente | Abre la cuenta corriente del proveedor. Requiere permiso Gestion.Cuentas_Corrientes.Proveedores. |
| Imprimir | Imprime el listado de proveedores o el resultado de la búsqueda. Requiere permiso Archivos.Proveedores.Imprimir. |
Importante: tanto Eliminar como Reactivar conmutan automáticamente la visibilidad de los botones según el estado del registro seleccionado. La eliminación es siempre lógica y reversible mediante Reactivar.
Formulario de Alta / Modificación
El formulario de carga y edición se organiza en solapas. El botón Aceptar guarda los cambios.
Solapa Datos del Proveedor
| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID | Identificador interno del sistema. Se asigna automáticamente y no es editable. |
| GLN/Código | Código GLN del proveedor (hasta 13 caracteres). Opcional. |
| Nombre | Razón social del proveedor. Si se completa el CUIT, el sistema puede autocompletar el nombre desde el padrón de AFIP. |
| Nombre Fantasía | Nombre de fantasía / comercial del proveedor. |
| País | País del proveedor (por defecto Argentina). Si el país no es Argentina, los campos Provincia y Localidad quedan deshabilitados. |
| Provincia | Provincia del proveedor (lista desplegable). Habilitada sólo para Argentina. El enlace permite acceder al ABM de provincias. |
| Domicilio | Dirección del proveedor. |
| Localidad | Localidad. Se completa automáticamente al cargar un código postal válido. Habilitada sólo para Argentina. |
| Código Postal | Código postal. Al ingresarlo, el sistema busca y completa la localidad; si no existe abre el buscador de localidades. |
| Teléfono | Teléfono de contacto. Sólo admite dígitos y los caracteres - ( ). |
| Correo electrónico del proveedor. | |
| Fecha Alta | Fecha de alta del proveedor. |
| CUIT | Número de CUIT. Al salir del campo, si está configurada la API de InfoAPI, consulta el padrón de AFIP y autocompleta el nombre. |
| Condición de IVA | Condición frente al IVA (lista de tipos de IVA). Determina si el proveedor admite retenciones. |
| Límite de Crédito | Límite de crédito asignado al proveedor (valor numérico). |
| Condición de Pago | Condición / forma de pago. El enlace permite acceder al ABM de medios de pago. |
| Tipo | Clasificación o etiqueta del proveedor. El enlace permite acceder al ABM de tipos de proveedores. |
| Facturación | Tipo de facturación: Manual o Electrónica. |
| Lista de Precios | Lista de precios asociada (opcional; "Ninguna" por defecto). El enlace abre el ABM de listas de precios. |
| Cuenta Contable | Número de cuenta contable de imputación. La cuenta debe existir, estar activa y no ser un rubro; de lo contrario el sistema avisa y abre el plan de cuentas. |
| IIBB Situación | Situación frente a Ingresos Brutos (lista desplegable). |
| Código Norma | Código de norma de IIBB (numérico, opcional). |
| Nº Inscripción | Número de inscripción en IIBB (hasta 13 caracteres). |
| Sujeto a Retención | Indica si al proveedor se le aplican retenciones. Sólo se habilita cuando el Tipo de IVA seleccionado permite retenciones. |
Importante: el campo Sujeto a Retención permanece deshabilitado hasta seleccionar una Condición de IVA que admita retenciones. Para proveedores nuevos (o cuando cambia este indicador), el sistema intenta actualizar las alícuotas de retención de IIBB en línea contra los padrones AGIP y ARBA, siempre que existan alícuotas default de retención definidas para CABA y BSAS.
Solapa Datos de Retenciones
Cuando la financiera actúa como agente de retención, desde esta solapa se definen las retenciones que se aplican al proveedor. Es un ABM (Agregar / Modificar / Quitar) sobre la grilla de retenciones, con los siguientes datos por ítem:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo Impuesto | Tipo de impuesto a retener (IIBB, Ganancias, IVA, etc.). |
| Concepto | Tipo de concepto de la retención. |
| Alícuota (%) | Alícuota a aplicar. |
| Base | Base imponible / base no imponible. |
| Nro_Cta | Cuenta contable de la retención. |
| Provincia | Provincia asociada a la retención. |
| Retener IVA (%) | Porcentaje de IVA a retener. |
Desde el botón Exclusiones del ítem seleccionado se gestionan las exclusiones de retención correspondientes. Las retenciones inactivas se muestran atenuadas en la grilla.
Solapa Imputaciones Contables
Define las cuentas contables que se utilizan como cuentas de imputación al registrar las facturas de compra del proveedor. Permite Agregar una cuenta (desde el plan de cuentas; no puede ser un rubro) y Quitar la cuenta seleccionada (baja lógica).
Solapa Observaciones
Campo de texto libre para registrar observaciones generales del proveedor.
Ejemplo práctico
- Desde la solapa Inicio, abra el ABM de Proveedores y presione Nuevo.
- En la solapa Datos del Proveedor, ingrese el CUIT; al salir del campo el sistema consulta AFIP y autocompleta el nombre.
- Complete domicilio, código postal (la localidad se completa sola), condición de IVA y la cuenta contable.
- Si el proveedor está sujeto a retención, seleccione una Condición de IVA que lo permita, marque Sujeto a Retención y cargue las retenciones en la solapa correspondiente.
- Presione Aceptar para guardar. El proveedor queda activo y disponible en la grilla de resultados.
Consejos útiles
- Use el filtro Estado = Eliminado (o Todos) para encontrar y reactivar proveedores dados de baja.
- Si el padrón de AFIP no autocompleta el nombre, verifique que esté configurada la API de InfoAPI (APIKEY).
- Recuerde que Provincia y Localidad sólo se habilitan cuando el País es Argentina.
- La disposición de columnas se guarda por usuario; use Restaurar columnas con valores originales del menú contextual para volver a la vista inicial.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no puedo modificar un proveedor?
Puede deberse a tres motivos: el registro está eliminado (primero hay que reactivarlo), no tiene el permiso `Archivos.Proveedores.Modificar`/`PermiteModificar`, o la licencia está en modo lectura.Eliminé un proveedor por error, ¿lo puedo recuperar?
Sí. La eliminación es lógica. Cambie el filtro Estado a "Eliminado" o "Todos", seleccione el proveedor y use el botón **Reactivar** (requiere el permiso `Archivos.Proveedores.Reactivar`).¿Por qué el campo "Sujeto a Retención" está deshabilitado?
Porque la Condición de IVA seleccionada no permite retenciones. Seleccione un Tipo de IVA que las admita y el campo se habilitará automáticamente.Cargué el CUIT y se completó solo el nombre, ¿es normal?
Sí. Si está configurada la API de InfoAPI (APIKEY), al salir del campo CUIT el sistema consulta el padrón de AFIP y completa la denominación automáticamente.¿Por qué no puedo elegir Provincia o Localidad?
Esos campos sólo se habilitan cuando el País del proveedor es Argentina.El sistema rechaza la cuenta contable que ingresé.
La cuenta debe existir, estar activa y no ser un rubro. Si no cumple alguna condición, el sistema avisa y abre el plan de cuentas para que seleccione una válida.Permisos
Cada operación valida un objeto de seguridad. Los permisos relevantes son:
| Campo | Descripción |
|---|---|
Archivos.Proveedores.Nuevo |
Permite crear proveedores. |
Archivos.Proveedores.Modificar |
Permite abrir el formulario en modo modificación. |
Archivos.Proveedores.PermiteModificar |
Permite guardar los cambios del formulario de alta/modificación. |
Archivos.Proveedores.Eliminar |
Permite la eliminación lógica de proveedores. |
Archivos.Proveedores.Reactivar |
Permite reactivar proveedores eliminados. |
Archivos.Proveedores.Ver_Galeria |
Permite ver la galería de imágenes. |
Archivos.Proveedores.Imprimir |
Permite imprimir el listado / resultado. |
Gestion.Cuentas_Corrientes.Proveedores |
Permite ver la cuenta corriente del proveedor. |
Información técnica
Basada en el análisis del formulario real de la v14.
Formularios principales
| Form | Rol |
|---|---|
frmProveedores (VB, Common) |
Grilla de resultados, filtros (Id, Nombre, CUIT, Tipo, Estado) y barra Nuevo, Modificar, Eliminar, Reactivar, Galería, CBU/CVU/Alias, Cuenta Corriente, Imprimir. Hereda de MultiForm. |
frmProveedores_AddMod (VB) |
Alta/modificación con solapas: Datos del Proveedor, Datos de Retenciones, Imputaciones Contables, Observaciones. Guarda validando Archivos.Proveedores.PermiteModificar. |
Formularios satélite por función
| Form | Rol |
|---|---|
frmProveedores_AddMod_Retenciones (VB) |
ABM de retenciones del proveedor (tipo impuesto, concepto, alícuota, base, cuenta, provincia). |
frmProveedores_AddMod_Exclusiones / _Addmod (VB) |
Exclusiones de retención por ítem. |
frmProveedores_Tipo / frmProveedores_Tipo_AddMod (VB) |
ABM de tipos/clasificación de proveedores. |
Permisos reales
| Permiso | Acción |
|---|---|
Archivos.Proveedores.Nuevo |
Crear proveedor. |
Archivos.Proveedores.Modificar |
Abrir el form en modo modificación. |
Archivos.Proveedores.PermiteModificar |
Guardar los cambios del form de alta/modificación. |
Archivos.Proveedores.Eliminar |
Eliminación lógica del proveedor. |
Archivos.Proveedores.Reactivar |
Reactivar proveedor eliminado. |
Archivos.Proveedores.Ver_Galeria |
Ver la galería de imágenes. |
Archivos.Proveedores.Imprimir |
Imprimir listado / resultado. |
Gestion.Cuentas_Corrientes.Proveedores |
Abrir la cuenta corriente del proveedor. |
Tablas de base de datos principales
| Tabla | Uso |
|---|---|
Proveedores |
Maestro de proveedores (clase de negocio clsProveedores). |
Proveedores_Tipo |
Tipos/clasificación de proveedores (clase clsProveedores_tipo). |
Proveedores_Retenciones |
Retenciones configuradas por proveedor. |
Localidades / Provincias |
Domicilio resuelto por código postal (Argentina). |
PlanDeCuentas |
Cuenta contable de imputación e imputaciones contables. |
Relación con otros módulos / manuales
Esta funcionalidad forma parte de Archivos / ABM. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.
Notas para soporte
- Guardar requiere un permiso distinto de Modificar:
Archivos.Proveedores.Modificarabre el form, peroArchivos.Proveedores.PermiteModificares el que habilita grabar. Si un usuario abre y no puede guardar, falta este último. - Eliminación lógica reversible con Reactivar (los botones Eliminar/Reactivar se conmutan según el estado del registro seleccionado).
- Integraciones: padrón AFIP vía InfoAPI (autocompletar nombre por CUIT, requiere APIKEY) y padrones AGIP/ARBA para alícuotas de retención de IIBB.
- En modo lectura de licencia se bloquean Nuevo/Modificar/Eliminar.
- El form está en
Common(no en.Legacy); de todos modos, verificar contra el binario instalado ante diferencias.