Dashboards - Tableros de indicadores

El módulo Dashboards concentra indicadores visuales de distintas áreas de Plenario. Permite consultar paneles disponibles y, con autorización, construir tableros personalizados combinando indicadores, rangos de fecha y formatos de visualización.

No debe confundirse con el grupo Dashboard del Gestor de Reportes ni con el inicio de otros módulos. Esta opción abre el constructor general FormDashboards.

1. Iniciá sesión en Plenario.
2. Abrí Dashboards desde el menú principal.
3. El sistema valida Dashboard.Ver.
4. La pantalla muestra los paneles e indicadores habilitados para el usuario.

El módulo está disponible para todas las empresas. La visibilidad de cada panel depende de permisos por módulo.

La pantalla presenta tarjetas de acceso a los paneles disponibles. Cada tarjeta informa nombre, descripción e ícono. Sólo se muestran como utilizables los paneles para los que el usuario posee autorización.

Los dominios registrados en el código son:

La disponibilidad exacta depende de los proveedores registrados en la versión instalada y de los permisos del usuario.

1. Elegí el panel o tablero.
2. Definí el rango Desde/Hasta cuando esté disponible.
3. Aplicá el filtro.
4. Revisá tarjetas, gráficos y tablas.
5. Pasá el puntero o seleccioná un elemento para ver su detalle.

Los resultados se calculan al consultar. Si el rango no se informa, la interfaz aplica sus fechas predeterminadas.

Crear un tablero

1. Seleccioná Nuevo dashboard.
2. Ingresá un nombre.
3. Elegí color e ícono.
4. Indicá si será público.
5. Agregá indicadores desde el catálogo.
6. Ordená y dimensioná los elementos.
7. Guardá.

Se requiere Dashboards.Crear. Al crearlo, el usuario queda registrado como propietario.

Agregar indicadores

El catálogo agrupa los indicadores por dominio. Para cada elemento:

1. Elegí el módulo.
2. Seleccioná el indicador.
3. Definí el tipo de visualización ofrecido.
4. Ubicalo en la cuadrícula.
5. Ajustá tamaño, orden y configuración.

Cada elemento conserva dominio, clave del indicador, posición, dimensiones, tipo de visualización y configuración JSON.

Editar o eliminar

Sólo el propietario puede editar la definición, reemplazar indicadores, administrar miembros o eliminar el tablero. La eliminación es lógica: el tablero queda inactivo.

Compartir con usuarios

Un tablero puede ser:

• Público: visible para los usuarios habilitados.
• Privado: visible para el propietario y los miembros asignados.

Para compartir uno privado:

1. Abrí su configuración.
2. Seleccioná los usuarios.
3. Guardá los miembros.

Ser miembro permite visualizar el tablero; no convierte al usuario en propietario ni le permite modificar su estructura.

Los proveedores reciben un rango de fechas con valores Desde, Hasta y Corte. Según el indicador, el resultado puede ser:

• un valor resumido;
• una serie temporal;
• una distribución por categoría;
• una tabla de detalle;
• un ranking.

Compará siempre períodos equivalentes y revisá el rango activo antes de usar un valor en una decisión o informe.

Caso: tablero de seguimiento de Préstamos.

1. Abrí Dashboards.
2. Creá un tablero llamado Seguimiento mensual de Préstamos.
3. Agregá indicadores de colocación, cobranza, mora por tramos y principales morosos.
4. Ordená primero los valores generales y luego los gráficos de detalle.
5. Marcá el tablero como privado.
6. Agregá a los responsables de Créditos y Cobranzas como miembros.
7. Guardá.
8. Seleccioná el mes que querés analizar y aplicá el filtro.
9. Verificá que todos los indicadores usen el mismo período antes de comparar.

• Usá nombres que indiquen área y período esperado.
• Evitá cargar demasiados indicadores en un mismo tablero.
• Agrupá métricas relacionadas y mantené tamaños consistentes.
• Usá tableros privados para información destinada a un equipo puntual.
• No confundas falta de datos con falta de permisos: comprobá ambos casos.
• Verificá el rango de fechas antes de comparar valores.
• Si un gráfico no carga, probá primero otro rango y luego consultá a Soporte.

Cuando le pedís estos datos al Asistente IA, los calcula con estas reglas.

Colocación de préstamos

• Usa el criterio del Dashboard de Préstamos: cantidad de créditos, capital colocado y ticket promedio, por moneda.
• Un crédito cuenta como colocado en su fecha de otorgamiento (o de liquidación, si no tiene). No cuentan los pendientes de otorgar ni los anulados; los cancelados sí.
• No usa la fecha de carga de la operación, que puede ser meses anterior al otorgamiento.
• "Colocación" en Factoring es otra cosa: ver Operado de factoring del mes en el manual de Liquidaciones en Factoring.

Preguntale al Asistente IA: «¿Cuánto prestamos este mes?», «Colocación de préstamos de septiembre», «Ticket promedio de préstamos».

Cartera de créditos por estado

• Agrupa todos los créditos por estado y moneda, con cantidad y capital.
• El estado es el que usa el sistema: Anulado, Pendiente, Cancelado, Mora (contra la fecha de trabajo) o Vigente. Ver el manual de Vencimientos de Clientes.
• No es el embudo de créditos online de la web de originación.

Preguntale al Asistente IA: «¿Cuántos créditos en mora hay?», «Cartera de préstamos por estado».

La edición y eliminación también exigen que el usuario sea propietario del tablero. La membresía sólo amplía la visibilidad.

FormDashboards aloja recursos HTML mediante WebView2. DashboardsBridge intercepta https://dashboards.local/ y resuelve la API virtual dentro del proceso. Los indicadores se obtienen de proveedores registrados en IndicadorRegistry.

Componentes principales

Proveedores

Tablas

Los indicadores consultan las tablas operativas de cada módulo mediante sus providers y clases de dashboard; no se encontró un procedimiento almacenado único para el constructor general.

Relación con otros módulos y manuales

• Préstamos, Factoring, Tesorería, Inversiones, Cambio y Contabilidad: aportan los datos calculados por cada proveedor.
• Seguridad: controla el acceso general, la creación y la visualización por dominio.
• Gestor de Reportes: es una funcionalidad diferente; puede mostrar reportes o un dashboard heredado, pero no reemplaza este constructor general.
• Manuales relacionados: Gestor de Reportes y los manuales principales de cada módulo operativo incluido en el catálogo.

Notas para soporte

• WebView2 Runtime es obligatorio.
• index.html, view.html, edit.html, librerías y estilos deben estar embebidos.
• AgenteIdentidad se establece antes de validar permisos internos.
• El acceso inicial usa Dashboard.Ver, mientras los paneles usan el prefijo plural Dashboards..
• La empresa no oculta el módulo; el control vigente es por panel.
• Un usuario ve tableros propios, públicos o aquellos donde figura como miembro.
• Sólo el propietario satisface DashboardsManager.PuedeEditar.
• Si un indicador falla, revisar dominio, clave, fechas y provider registrado.