Detalle
| Manual de Usuario |
Cartas - Herramientas |
| Módulo |
Herramientas |
| Pantalla |
Gestión de Cartas |
| Función |
Diseño y gestión de plantillas de cartas a clientes (mailing) |
Introducción
El módulo Cartas permite diseñar, almacenar y gestionar plantillas de cartas para enviar a los clientes (mailing). Cada carta tiene una descripción, un precio opcional, una cuenta contable asociada y un contenido con formato (texto enriquecido). El contenido puede incluir tags (campos dinámicos) que se reemplazan automáticamente con los datos reales del cliente, su crédito, su solicitud o su deuda al momento de generar la carta.
Las cartas guardadas se pueden enviar a uno o varios clientes, definir como plantilla de envío de SMS, o visualizar/imprimir resueltas contra un número de solicitud concreto.
Acceso al módulo
Se ingresa desde la solapa Herramientas, opción Cartas.
| Paso |
Acción |
| 1 |
Ingresar a la solapa Herramientas |
| 2 |
Seleccionar la opción Cartas |
| 3 |
Se abre la pantalla de gestión de cartas con la grilla de cartas cargadas |
Pantalla principal
Al ingresar se muestra una grilla con las cartas existentes y una cinta (ribbon) con las acciones disponibles.
| Elemento |
Descripción |
| Grilla de cartas |
Lista las cartas cargadas con sus columnas principales |
| Cinta de acciones |
Botones para crear, modificar, eliminar, buscar, enviar y demás operaciones |
| Columna ID |
Número identificador de la carta |
| Columna Descripción |
Descripción/nombre de la carta |
| Columna Precio |
Precio asociado a la carta (más IVA) |
| Columna Cuenta |
Número de cuenta contable asociada |
Filtros de búsqueda
La grilla se completa con todas las cartas cargadas. El botón Buscar recarga la lista completa. Para previsualizar una carta resuelta contra un caso real, se utiliza el campo Nro Solicitud.
| Campo |
Descripción |
| Buscar |
Recarga la grilla mostrando todas las cartas cargadas |
| Nro Solicitud |
Número de solicitud contra el cual se resuelven los tags de la carta para previsualizarla (usado junto al botón Visualizar) |
Nota: la grilla admite además el filtrado/ordenamiento propio de cada columna (clic en el encabezado), como cualquier grilla del sistema.
Resultados
La grilla muestra las cartas resultantes. Al seleccionar una fila, las acciones de la cinta operan sobre esa carta.
| Columna |
Descripción |
| ID |
Identificador de la carta |
| Descripción |
Nombre/descripción de la carta |
| Precio |
Importe asociado (más IVA) |
| Cuenta (Nro_Cta) |
Número de cuenta contable vinculada |
Acciones disponibles
| Acción |
Descripción |
| Nuevo |
Abre el formulario de alta para crear una carta nueva |
| Modificar |
Edita la carta seleccionada |
| Eliminar |
Borra la carta seleccionada (pide confirmación) |
| Buscar |
Recarga la grilla con todas las cartas |
| Enviar_A.. |
Despliega el ABM de clientes para seleccionar uno o varios destinatarios; genera y guarda una copia de la carta para cada cliente seleccionado |
| Establecer como plantilla SMS |
Define la carta seleccionada como la plantilla de envío de SMS a clientes (se puede reemplazar en cualquier momento por otra) |
| Nro Solicitud + Visualizar |
Resuelve los tags de la carta contra el número de solicitud indicado y abre la vista previa de impresión |
Formulario de alta/modificación de carta
| Campo |
Descripción |
| Descripción |
Nombre/descripción de la carta |
| Precio |
Importe de la carta. El importe se considera más IVA |
| Cuenta |
Número de cuenta contable. Se puede escribir directamente o hacer clic en el link Cuenta: para abrir el selector de cuentas contables del sistema y elegirla. Al cargar el número, se muestra el nombre de la cuenta al lado |
| Contenido |
Abre el editor de contenido de la carta (texto enriquecido). Es obligatorio: no se puede guardar la carta sin contenido |
Editor de contenido
| Elemento |
Descripción |
| Área de edición |
Texto enriquecido (RTF): fuente, tamaño, color, negrita, cursiva, subrayado, alineación, viñetas, etc. |
| Tags (panel derecho) |
Lista de campos dinámicos agrupados por categoría. Se insertan con doble clic o arrastrando al texto; quedan escritos como <NombreTag> y se reemplazan por el dato real al generar la carta |
| Agregar imagen |
Permite insertar una imagen en el contenido de la carta |
Categorías de tags disponibles: Empresa, Datos Personales, Datos de Deuda, Datos Credito, Datos Solicitud, Caida Cuotas, Mobbex, Pago360 y Clientes Prospectos.
Ejemplo práctico
Crear una carta de aviso de mora y enviarla a un cliente:
| Paso |
Acción |
| 1 |
En la pantalla de Cartas, hacer clic en Nuevo |
| 2 |
Completar Descripción (por ej. "Aviso de mora") y, opcionalmente, Precio y Cuenta |
| 3 |
Hacer clic en Contenido y redactar el texto; insertar tags como <NombreyApellido>, <ImporteenMora> y <DiasDeMora> desde el panel de tags |
| 4 |
Aceptar el contenido y guardar la carta |
| 5 |
Seleccionar la carta en la grilla y hacer clic en Enviar_A.. |
| 6 |
Elegir el/los cliente(s) destinatario(s) en el ABM de clientes; el sistema genera y guarda la carta resuelta para cada uno |
| 7 |
Para revisar el resultado, indicar un Nro Solicitud y usar Visualizar para ver la carta con los datos reemplazados |
Consejos útiles
- El Precio se interpreta siempre como importe más IVA.
- Para la cuenta contable, conviene usar el link Cuenta: y elegirla del selector: así se valida el número y se muestra el nombre de la cuenta.
- El Contenido es obligatorio: si se intenta guardar una carta sin contenido, el sistema lo impide.
- Los tags se reemplazan recién al generar/visualizar la carta. Mientras se edita la plantilla quedan visibles como
<NombreTag>.
- Antes de enviar masivamente, usar Nro Solicitud + Visualizar para verificar que los tags se resuelven correctamente.
- Solo puede haber una plantilla de SMS activa: al establecer una nueva se reemplaza la anterior.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no me deja guardar la carta?
Probablemente la carta no tiene contenido cargado. El contenido es obligatorio: hacer clic en **Contenido**, redactar el texto y aceptar antes de guardar.
¿Qué significan los textos entre < > como <NombreyApellido>?
Son **tags** (campos dinámicos). Al generar o visualizar la carta para un cliente/solicitud, cada tag se reemplaza automáticamente por el dato real correspondiente.
¿El precio incluye IVA?
No. El precio cargado se considera **más IVA**.
¿Cómo envío la misma carta a varios clientes?
Seleccionar la carta en la grilla y usar **Enviar_A..**. Se abre el ABM de clientes donde se pueden elegir varios destinatarios; el sistema guarda una copia resuelta de la carta para cada uno.
¿Puedo tener más de una plantilla de SMS?
No. Solo hay una plantilla de SMS activa a la vez. Al establecer una nueva con **Establecer como plantilla SMS**, se reemplaza la anterior.
No veo filtros por ID ni por fecha en la grilla, ¿es correcto?
Sí. La grilla muestra todas las cartas y se actualiza con **Buscar**. Para acotar la vista se puede usar el filtrado/ordenamiento por columna. El campo **Nro Solicitud** sirve para previsualizar una carta resuelta, no para filtrar la lista.
Permisos
El acceso al módulo y a sus acciones depende de los permisos del grupo de usuario.
| Permiso |
Descripción |
| Acceso a Herramientas › Cartas |
Permite abrir y operar el módulo de gestión de cartas |
| Alta / Modificación / Baja |
Habilita crear, modificar y eliminar cartas |
| Envío y plantilla SMS |
Habilita enviar cartas a clientes y definir la plantilla de SMS |
Información técnica
Basada en el análisis del formulario real de la v14.
Formularios principales
| Form |
Rol |
| frmGestionCartas |
Grilla de cartas y cinta de acciones (Nuevo, Modificar, Eliminar, Enviar_A, plantilla SMS, Visualizar). Abre desde frmNewMain.vb (btnHerr_Cartas) en un dock panel. En VPNET_WinForms\VPNET_WinForms\Gestion\frmGestionCartas.cs (C#) |
| frmGestionCartas_AddMod |
Alta/modificación de la carta (Descripción, Precio, Cuenta, Contenido) |
| frmGestionCartaContenido_AddMod |
Editor de contenido RTF con panel de tags e insertar imagen |
Formularios satélite por función
| Form |
Rol |
| frmGestionCartaRepositorio |
Repositorio de cartas resueltas/enviadas por cliente. Abre desde frmNewMain.vb (btnHerr_Repositorio) |
| frmGestionCartaRepositorio_AddMod |
Alta/modificación de una carta del repositorio |
Permisos reales
| Permiso |
Acción |
| Gestion.Archivos.Cartas.Busquedas |
Permite el ingreso al formulario de cartas (frmGestionCartas). Categoría Gestion.Archivos.Cartas |
| Gestion.Archivos.Cartas.Repositorio |
Permite el ingreso al repositorio de cartas (frmGestionCartaRepositorio) |
Tablas de base de datos principales
| Tabla |
Uso |
| Gestion_Cartas |
Carta plantilla (Id, Descripcion, Precio, Contenido, Nro_Cta) |
| Gestion_Cartas_Repositorio |
Carta resuelta por cliente (carta generada/enviada a cada destinatario) |
Relación con otros módulos / manuales
Esta funcionalidad forma parte de Herramientas. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.
Notas para soporte
- Managers:
GestionCartasManager.cs (plantillas) y GestionCartasRepositorioManager.cs (cartas enviadas), en VPNET_DataModel\Manager\Gestion\Gestion. Modelos en VPNET_DataModel\Modelo\GestionCartas.cs y GestionCartasRepositorio.cs.
- Plantilla SMS: el botón guarda el parámetro
SMS.Id_Carta_Como_PLantilla_SMS con el Id de la carta (vía _GestionCartaManager.SetParameterValue(...)); solo una carta puede ser la plantilla activa.
- Envío masivo:
EnviarAClientes() (frmGestionCartas.cs) abre el ABM de clientes y guarda una copia resuelta de la carta por cada destinatario en el repositorio.
- Categorías de tags: Empresa, Datos Personales, Datos de Deuda, Datos Credito, Datos Solicitud, Caida Cuotas, Mobbex, Pago360, Clientes Prospectos.
- Existe un editor anterior en
VisualPlenarioNET.Legacy\Gestion\frmGestion_Cartas_AddMod.vb (VB) que NO es el form activo; el módulo en uso es el conjunto frmGestionCartas* en C#. Verificar contra el binario instalado.