Retenciones: Tipo de Conceptos

La pantalla Retenciones: Tipo de Conceptos te permite crear y mantener los conceptos de retención que el sistema aplica sobre los pagos a proveedores (por ejemplo Retención de Ganancias, IVA, SUSS, etc.).

Cada concepto define cómo se calcula la retención: una Alícuota (porcentaje), una Base Imponible a partir de la cual se retiene, un Código AFIP, una Cuenta Contable para la registración y un indicador de si el cálculo se hace por escala. Cuando el concepto aplica escala, en lugar de una alícuota fija se vincula a un Código de Escala con sus tramos (ver impuestos-retenciones-escalas).

Los conceptos cargados acá son los que después se asocian a los proveedores y se usan en el cálculo de retenciones de las órdenes de pago.

En este manual vas a ver cómo entrar a la pantalla, buscar los conceptos cargados, crear uno nuevo, modificarlo y eliminarlo.

1. Iniciá sesión — Entrá a Plenario con tu usuario y contraseña.
2. Abrí la solapa Legales/Impuestos — Desde el menú principal, ingresá a la sección Legales e Impuestos.
3. Buscá la opción Retenciones: Tipo de Conceptos — Dentro de la solapa, ubicá la opción Retenciones: Tipo de Conceptos.
4. Abrí la pantalla — Hacé clic y se abre la ventana Retenciones: Tipo de Conceptos con el listado de conceptos ya cargados.

Importante: el acceso a esta pantalla y a sus acciones depende de los permisos asignados a tu usuario. Si no la ves o no podés operar, pedíselos al administrador del sistema.

Al abrir la pantalla vas a ver una ventana con tres zonas:

El listado responde al doble clic y a la tecla Enter sobre una fila para abrir el concepto en modo modificación. Las teclas Insert (nuevo) y Suprimir (eliminar) también operan sobre el listado.

El panel de búsqueda permite acotar el listado:

Pasos para buscar:

1. Ingresá el ID y/o la Descripción que querés ubicar (o dejalos vacíos para ver todos).
2. Presioná Buscar.
3. El listado se actualiza con el resultado y los campos del filtro se limpian.

El listado central muestra una fila por cada concepto de retención, con estas columnas:

Las columnas del listado son de solo lectura: para cambiar un valor hay que abrir el concepto con Modificar.

Nuevo

1. Hacé clic en Nuevo.
2. Se abre la ventana de carga con estos campos:

3. Completá los campos y presioná Aceptar.

Al guardar, el sistema pregunta "Desea actualizar las retenciones a los proveedores relacionados?". Si respondés Sí, actualiza la base imponible y la alícuota en todos los proveedores que tengan asociado ese concepto y te informa cuántos proveedores se actualizaron. Si respondés No, guarda el concepto sin tocar a los proveedores.

Modificar

1. Seleccioná el concepto en el listado.
2. Hacé clic en Modificar (o doble clic sobre la fila, o tecla Enter).
3. La ventana se abre con los datos cargados. Si el concepto aplica escala, la ventana se agranda para mostrar el combo y la grilla de tramos.
4. Cambiá los valores que necesites y presioná Aceptar.
5. Igual que en el alta, el sistema te ofrece propagar la base imponible y la alícuota a los proveedores relacionados.

Eliminar

1. Seleccioná el concepto en el listado.
2. Hacé clic en Eliminar (o tecla Suprimir).
3. El sistema pregunta "Desea Eliminar el Item Seleccionado?". Confirmá con Sí.
4. El concepto se quita del listado.

Importante: eliminá solo conceptos que no estén siendo usados por proveedores u órdenes de pago. Antes de borrar un concepto en uso, conviene revisar las retenciones asociadas para no dejar registros sin su concepto.

Querés cargar un concepto de Retención de Ganancias con alícuota fija:

1. Abrís la pantalla Retenciones: Tipo de Conceptos.
2. Hacés clic en Nuevo.
3. En Descripción escribís Retención Ganancias.
4. Dejás Aplica Escala sin tildar.
5. En Alícuota escribís 2,00.
6. En Base Imponible escribís el mínimo no sujeto a retención según tu esquema (por ejemplo 20000,00).
7. En Código AFIP cargás el código correspondiente.
8. En Cuenta Contable elegís la cuenta donde se registra la retención (con el link del Plan de Cuentas).
9. Tildás Activo.
10. Presionás Aceptar y, si querés propagar los valores a los proveedores que ya usan este concepto, respondés Sí a la pregunta de actualización.

Si en cambio el concepto se calcula por tramos (por ejemplo Ganancias por escala), tildás Aplica Escala, dejás la Alícuota en cero (se deshabilita sola) y seleccionás el Código de Escala correspondiente.

• Usá una Descripción clara y distintiva (Retención Ganancias, Retención IVA, Retención SUSS) para reconocer cada concepto rápido en el listado y al asociarlo a proveedores.
• Si el concepto aplica escala, no cargues alícuota: el sistema la deshabilita y el cálculo sale de los tramos definidos en Retenciones: Escalas.
• Cargá siempre la Base Imponible: es obligatoria y el sistema no deja guardar si queda en cero.
• Asociá la Cuenta Contable correcta para que la retención impacte bien en la contabilidad.
• Al modificar alícuota o base imponible, usá la opción de actualizar proveedores relacionados solo cuando quieras que el cambio se propague a todos; si es un ajuste puntual, respondé No.
• Marcá como inactivo (en lugar de eliminar) un concepto que ya no usás pero que tiene historia asociada.

El acceso y la operación sobre esta pantalla dependen de los permisos asignados a tu usuario. Si no podés ver la pantalla o realizar alguna acción (crear, modificar o eliminar), solicitá la habilitación al administrador del sistema. Los permisos que controla la pantalla son:

Basada en el análisis del formulario real de la v14.

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• Permiso de Modificar cruzado (posible bug). El botón Modificar valida Gestion.Archivos.Tipo_Impuesto.Modificar (objeto de Tipo de Impuesto), no Tipo_Concepto.Modificar. Es el mismo string que usa frmTipos_Impuestos. Un usuario con alta en "Tipo de Concepto" pero sin permiso de "Tipo de Impuesto" no podrá modificar conceptos. Confirmado en frmTipos_Conceptos.vb (IsAllowedObject(..., "Gestion.Archivos.Tipo_Impuesto.Modificar", ...)).
• Stored procedures desincronizados. Los SP activos en \Stored Procedures\Tipos_Conceptos_Add/Mod.proc.sql no declaran los parámetros @CodigoAFIP, @Nro_Cta ni @CodigoEscala, pero el código VB los envía con AddWithValue. Las versiones correctas (con esos parámetros) están en \Stored Procedures\Varios\. Si en el server está instalado el SP viejo, el guardado fallará por parámetro no esperado. Verificar contra el SP realmente instalado.
• Tipos_Conceptos_Search con SQL dinámico por concatenación de strings (riesgo de inyección; revisar al pasar filtros desde UI).
• Convivencia con .Legacy. Existen copias de frmTipos_Conceptos/_AddMod bajo VisualPlenarioNET.Legacy\Gestion\. El form activo es el de VisualPlenarioNET\Gestion\ (es el que abre el menú); verificar contra el binario instalado si el comportamiento difiere.