Marcas de Cheques

Las marcas son etiquetas que se aplican a los cheques y documentos de la cartera de Factoring para indicar su situación o el tratamiento que se les va a dar. Por ejemplo: que un cheque está en Custodia, en Depósito, pendiente de Entrega, afectado a una Orden de Pago, en Reserva o destinado a la Venta. De esta manera, sin cambiar el estado contable del documento, el operador puede agrupar, filtrar y dar seguimiento a los cheques según el circuito interno de la empresa.

Una misma marca puede aplicarse a varios documentos, y un mismo documento puede tener más de una marca al mismo tiempo. Las marcas no modifican los importes ni la cuenta corriente: son una clasificación operativa que ayuda a organizar el trabajo diario sobre la cartera.

El sistema ofrece dos opciones de menú complementarias:

• Marcas Múltiples: administra el catálogo de marcas predefinidas (con sus siglas y comportamientos), que luego se aplican a varios documentos a la vez en forma masiva.
• Marcas Individuales: administra un listado de marcas libres, pensadas para anotar situaciones puntuales documento por documento.

Importante: las opciones de menú que se describen acá sirven para definir y mantener las marcas disponibles. La asignación de una marca a uno o varios cheques se realiza desde la ventana Marcas (cuadro de doble lista) que se abre desde la cartera de documentos.

Qué es una marca y para qué sirve

Importante: las marcas son una herramienta de clasificación. Marcar un cheque como "Venta" o "Entrega" no genera por sí solo la operación de venta o entrega; es una indicación operativa para el seguimiento.

El módulo se compone de dos opciones de menú complementarias dentro de Factoring:

• Marcas Múltiples: Menú principal → Factoring → Marcas Múltiples
• Marcas Individuales: Menú principal → Factoring → Marcas Individuales

La asignación de marcas a los documentos se realiza desde la cartera de documentos, abriendo la ventana Marcas (cuadro de doble lista).

Marcas Múltiples (catálogo masivo)

Esta opción administra el catálogo de marcas predefinidas que se usan para clasificar documentos de a muchos a la vez. Cada marca de este listado tiene una sigla y un conjunto de comportamientos asociados.

Acceso: Menú principal → Factoring → Marcas Múltiples

Al abrir la ventana Documentos - Marcas se ve una grilla con todas las marcas definidas y una barra de herramientas con las acciones disponibles. La grilla muestra las siguientes columnas:

Marcas Individuales

Esta opción administra un listado de marcas libres y simples, pensadas para anotar situaciones puntuales sobre los documentos. A diferencia de las Marcas Múltiples, una marca individual se compone únicamente de una descripción, sin siglas ni comportamientos.

Acceso: Menú principal → Factoring → Marcas Individuales

La ventana muestra una grilla con las marcas individuales definidas y una barra de herramientas con las mismas acciones que el catálogo anterior.

En ambas opciones (Marcas Múltiples y Marcas Individuales), la acción Buscar de la barra de herramientas refresca la grilla y muestra el listado actualizado de marcas definidas. No requiere ingresar criterios: presenta el catálogo completo de marcas para su mantenimiento.

La grilla de cada opción muestra el listado de marcas definidas con sus columnas (ver Pantalla principal).

Importante: la barra inferior muestra la cantidad de registros del listado, o la cantidad de filas seleccionadas cuando se eligen varias marcas a la vez.

Marcas Múltiples

Crear o modificar una marca

Al usar Nuevo o Modificar se abre la ventana Alta / Modificación de Marcas de Documentos, dividida en dos áreas: Datos Generales y Marcas (comportamientos).

Pasos para dar de alta una marca:

1. Abrir el alta — desde Factoring → Marcas Múltiples, presionar Nuevo.
2. Cargar identificación — escribir el Nombre y la Sigla de la marca.
3. Definir comportamientos — tildar las casillas (Custodia, Depósito, Entrega, Orden de Pago, Reserva, Venta) que correspondan al circuito de esa marca. Pueden tildarse varias o ninguna.
4. Verificar el estado — dejar Activo tildado para que la marca quede disponible.
5. Confirmar — presionar Aceptar para guardar. Si falta algún dato obligatorio, el sistema avisa con un mensaje.

Importante: en las casillas de tildar se puede usar el teclado: la tecla "1" la marca, la tecla "0" la desmarca y Enter avanza al campo siguiente.

Marcas Individuales

Pasos para crear una marca individual:

1. Abrir el alta — desde Factoring → Marcas Individuales, presionar Nuevo.
2. Escribir la descripción — cargar el texto que identificará la marca.
3. Confirmar — presionar Aceptar para guardar.

Importante: al eliminar marcas individuales el sistema pide confirmación antes de borrarlas. La barra inferior indica la cantidad de registros del listado o la cantidad de seleccionados.

Aplicar y quitar marcas a los documentos

La definición de marcas (las dos opciones anteriores) es el paso previo. La asignación de marcas a los cheques y documentos se realiza desde la cartera de documentos, a través de la ventana Marcas, que presenta un selector de doble lista.

Aplicar marcas

1. Seleccionar los documentos — elegir en la cartera el cheque/documento (o varios, para trabajo masivo) y abrir la ventana Marcas.
2. Elegir las marcas — en la lista Todas las Marcas seleccionar la que se quiere aplicar.
3. Pasarla a asignadas — usar el botón < para mover una marca seleccionada, o << para mover todas las marcas a Marcas Asignadas.
4. Guardar — presionar Guardar para confirmar la asignación a los documentos.

Quitar marcas

1. Abrir la ventana Marcas — sobre el o los documentos cuyas marcas se quieren modificar.
2. Seleccionar la marca a quitar — en la lista Marcas Asignadas, elegir la marca.
3. Devolverla a disponibles — usar el botón > para quitar una marca, o >> para quitar todas; vuelven a la lista Todas las Marcas.
4. Quitado masivo (opcional) — al trabajar sobre varios documentos, tildar Quitar marcas asignadas a documentos seleccionados para que las marcas elegidas se retiren de todos ellos.
5. Guardar — presionar Guardar para confirmar.

Importante: un mismo documento puede tener varias marcas a la vez. Quitar una marca de un documento no la elimina del catálogo: la marca sigue disponible para volver a usarse en otros documentos.

Una financiera necesita identificar en su cartera todos los cheques que entrega en custodia a un banco:

1. Desde Factoring → Marcas Múltiples, presionar Nuevo y crear la marca con Nombre "En custodia banco X" y Sigla "CUST".
2. Tildar la casilla de comportamiento Custodia y dejar Activo tildado. Presionar Aceptar.
3. En la cartera de documentos, seleccionar los cheques involucrados y abrir la ventana Marcas.
4. Pasar la marca "En custodia banco X" desde Todas las Marcas a Marcas Asignadas con el botón < y presionar Guardar.
5. Cuando los cheques vuelven del banco, abrir nuevamente la ventana Marcas sobre esos documentos, tildar Quitar marcas asignadas a documentos seleccionados y Guardar para retirar la marca en forma masiva.

• Usar siglas cortas y claras facilita identificar las marcas en pantallas y reportes.
• Para definir varias marcas y aplicarlas masivamente, conviene usar Marcas Múltiples; para anotaciones puntuales sin circuito asociado, Marcas Individuales.
• En las casillas de tildar se puede operar con el teclado: "1" marca, "0" desmarca y Enter avanza al campo siguiente.
• Desactivar una marca (destildar Activo) la retira de las opciones disponibles sin borrar las ya aplicadas: útil para dejar de usar una marca sin perder el histórico.
• Para quitar una marca de muchos cheques de una sola vez, recordar tildar Quitar marcas asignadas a documentos seleccionados antes de Guardar.

Para administrar y aplicar marcas el usuario debe contar con los permisos correspondientes del módulo de Factoring, asignados desde la configuración de seguridad del sistema.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmDocumentos_Marcas.vb y frmDocumentos_MarcasIndividuales.vb).

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Factoring. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• El alta/modificación/eliminación dentro de los formularios de marcas no tiene chequeo de permiso individual (IsAllowedObject): el único control es el permiso del ribbon que abre la pantalla. Quien puede abrir el catálogo puede crear, modificar y eliminar marcas.
• Las marcas son una clasificación: los comportamientos son banderas booleanas; marcar "Venta", "Entrega", etc. no dispara la operación correspondiente.
• La grilla de catálogo no se carga sola al abrir (el Load tiene Search() comentado); se llena al presionar Buscar.