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Manual funcional · Sistema Plenario v14

Préstamos Marcas

Las marcas son etiquetas o categorías que usás para clasificar las solicitudes y los créditos de préstamos. Por ejemplo, podés crear marcas para distinguir el origen de una operación, una campaña comercial, un canal de…

Módulo: PréstamosVersión: 1.1Actualizado: 2026-06-19

Detalle

Campo Descripción
Manual de Usuario ABM de marcas que se aplican a las solicitudes y créditos del módulo de Préstamos. Cada marca tiene un detalle (nombre) y una sigla, y se puede habilitar para usarse en Solicitudes, en Créditos o en ambos.

Introducción

Las marcas son etiquetas o categorías que usás para clasificar las solicitudes y los créditos de préstamos. Por ejemplo, podés crear marcas para distinguir el origen de una operación, una campaña comercial, un canal de venta o cualquier criterio interno que necesites para agrupar y luego filtrar tus préstamos.

Cada marca se compone de un detalle (el nombre descriptivo) y una sigla corta. Además, definís dónde queda disponible: si la marcás como Solicitudes aparece al cargar una solicitud, y si la marcás como Créditos aparece en los créditos. Una misma marca puede estar habilitada para las dos cosas a la vez.

Desde esta pantalla das de alta, modificás y eliminás esas marcas en un solo lugar.

Acceso al módulo

  1. Ingresá a la solapa Préstamos.
  2. Hacé clic en la opción Más.
  3. Dentro de la sección Archivos, elegí la opción Marcas.

Importante: las marcas que definas acá son las que después vas a poder elegir al cargar una solicitud o un crédito, según cómo las hayas habilitado. Conviene definirlas antes de empezar a operar.

Pantalla principal

La ventana se titula Marcas y está dividida en dos partes:

  • Una barra de herramientas en la parte superior con los botones Nuevo, Modificar y Eliminar.
  • Una grilla que ocupa el resto de la pantalla y lista todas las marcas activas dadas de alta.

Al abrir la ventana, la grilla se carga automáticamente con todas las marcas existentes.

Parámetros

Esta pantalla no tiene filtros de búsqueda: al abrirla se cargan directamente todas las marcas activas. Para encontrar una marca puntual, usá las herramientas propias de la grilla (ordenar por columna haciendo clic en el encabezado).

Resultados

La grilla muestra las siguientes columnas:

Columna Descripción
Id Número identificador interno de la marca, asignado automáticamente.
Detalle Nombre descriptivo de la marca.
Sigla Sigla corta de la marca (hasta 5 caracteres).
Solicitudes Casilla tildada si la marca está habilitada para usarse en solicitudes.
Creditos Casilla tildada si la marca está habilitada para usarse en créditos.

Acciones disponibles

Acción Descripción
Nuevo Abre la ventana de alta para crear una marca nueva.
Modificar Abre la ventana de edición de la marca seleccionada. También se accede haciendo doble clic sobre la fila o presionando Enter sobre ella.
Eliminar Da de baja la marca seleccionada (pide confirmación).

Crear una marca nueva

  1. Hacé clic en Nuevo.
  2. Se abre la ventana Alta y/o Modificación de Marcas de Solicitudes.
  3. Completá el campo Detalle con el nombre de la marca (hasta 50 caracteres).
  4. Completá el campo Sigla con la sigla corta (hasta 5 caracteres).
  5. Dejá tildadas las casillas Solicitudes y/o Créditos según dónde quieras que la marca esté disponible. Por defecto ambas vienen tildadas.
  6. Hacé clic en Aceptar. La marca queda guardada y aparece en la grilla.

Modificar una marca

  1. Seleccioná la marca en la grilla.
  2. Hacé clic en Modificar (o doble clic sobre la fila, o Enter).
  3. Se abre la ventana con los datos cargados.
  4. Cambiá el detalle, la sigla o las casillas de Solicitudes/Créditos.
  5. Hacé clic en Aceptar para guardar los cambios.

Eliminar una marca

  1. Seleccioná la marca en la grilla.
  2. Hacé clic en Eliminar.
  3. El sistema te pregunta "¿Esta seguro que desea eliminar esta marca?". Respondé Sí para confirmar.
  4. La marca se da de baja y desaparece de la grilla.

Ejemplo práctico

Querés distinguir las operaciones que entran por tu canal de venta online de las que entran por sucursal.

  1. Entrás a Préstamos → Más → Archivos → Marcas.
  2. Hacés clic en Nuevo.
  3. En Detalle escribís "Canal Online" y en Sigla escribís "ONL".
  4. Dejás tildadas Solicitudes y Créditos para poder usarla en ambos lados.
  5. Hacés clic en Aceptar.

A partir de ese momento, "Canal Online" queda disponible para seleccionarse cuando cargues una solicitud o un crédito, y vas a poder agrupar tus operaciones por esa marca.

Consejos útiles

  • Usá siglas cortas y claras: el campo permite hasta 5 caracteres, suficiente para una abreviatura reconocible.
  • Si una marca solo aplica a solicitudes (o solo a créditos), destildá la casilla que no corresponda para que no aparezca donde no la necesitás.
  • Antes de eliminar una marca, verificá que no esté en uso en operaciones vigentes para evitar confusiones en reportes.
  • Definí las marcas al principio, cuando configurás el módulo, así están disponibles desde la primera operación.

Preguntas frecuentes

¿Para qué sirve la sigla si ya tengo el detalle? La sigla es una versión abreviada de la marca, útil para mostrarla en listados, reportes o columnas donde no entra el nombre completo. Admite hasta 5 caracteres.
¿Puedo usar la misma marca en solicitudes y en créditos? Sí. Tildando las dos casillas (Solicitudes y Créditos) la marca queda disponible en ambos lugares. Por defecto, al crear una marca nueva, ambas vienen tildadas.
Eliminé una marca por error, ¿cómo la recupero? La eliminación da de baja la marca (no la borra físicamente). Para volver a tenerla disponible, contactá a soporte o creala nuevamente desde Nuevo.
¿La grilla tiene buscador? No hay filtros de búsqueda en esta pantalla porque el listado de marcas suele ser corto. Podés ordenar por cualquier columna haciendo clic en su encabezado.

Permisos

Permiso Habilita
Acceso al módulo Préstamos Ingresar a la solapa Préstamos y a la sección Archivos.
Acceso a Marcas Abrir la pantalla de Marcas y operar el ABM (alta, modificación y baja).

Las altas, modificaciones y bajas quedan registradas en el Log de Operaciones de Préstamos, incluyendo el detalle de la marca afectada.

Información técnica

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmPrestamos_Solicitudes_Marcas).

Formularios principales

Componente Detalle
Pantalla principal frmPrestamos_Solicitudes_Marcas (caption "Marcas"; hereda de MultiForm). VB.NET, proyecto VisualPlenarioNET, carpeta Prestamos. Grilla DevExpress grdMarcas/grdvMarcas. Botones cmdNuevo, cmdModificar, cmdEliminar.
Ventana de alta/modificación frmPrestamos_Solicitudes_Marcas_AddMod (caption "Alto y/o Modificación de Marcas de Solicitudes" — el rótulo real tiene esa errata "Alto").
Manager / clase de negocio clsPrestamos_Solicitudes_Marcas (proyecto ClassVisualPlenarioNET, carpeta Prestamos): Load, Save (deriva en Insert/Update), Search, Delete, Clear, Valid. ADO.NET clásico (SqlConnection + SqlCommand/SqlDataAdapter), no EF.
Acceso desde el menú frmNewMain.btnPrestamos_Marcas_ItemClick abre New frmPrestamos_Solicitudes_Marcas. También es alcanzable desde un menú de Contabilidad (btnCont_Marcas_ItemClick) con el mismo objeto de seguridad.

Permisos reales

Permiso Habilita
clsLicencias.IsAvailableForPrestamos Chequeo de licencia del módulo Préstamos antes de abrir; si falla muestra clsLicencias.Mensaje y no abre.
clsSeguridad.IsAllowedObject(_objUsuario, "Prestamos.Archivos.Marcas", ...) Habilita el ingreso a la pantalla de Marcas (objeto "Prestamos.Archivos.Marcas", categoría "Prestamos.Archivos"). No hay permisos granulares por acción dentro del form: quien abre la pantalla puede dar de alta, modificar y eliminar.

Tablas de base de datos principales

Tabla / entidad Contenido
Prestamos_Solicitudes_Marcas Catálogo de marcas. Columnas: Id (PK, numeración propia vía clsNumeraciones.Get_CodNew), Nombre, Sigla, Id_UserAdd, Id_UserMod, UserEnv, FechaAdd, FechaMod, Activo, Solicitudes (BIT), Creditos (BIT).
Plenario_Operaciones_Log Auditoría de altas, modificaciones y bajas (vía Plenario_Operaciones_Log_Manager.Save_Plenario_Operaciones_Log1Async, Tipo_Log = Préstamos).

Acceso a datos por stored procedures (no EF): Prestamos_Solicitudes_Marcas_Search, _Add, _Mod, _Del. Parámetros con AddWithValue (parametrizados).

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Préstamos. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

  • Auditoría: cada alta/modificación/baja se registra en el Log de Operaciones de Préstamos con el detalle de la marca (Id y Nombre) de forma asincrónica (...Async).
  • Baja: Eliminar() carga la marca, llama a Delete() (SP Prestamos_Solicitudes_Marcas_Del) y, si devuelve true, quita la fila de la grilla. La clase mantiene un campo Activo y por defecto lo setea en true; si la baja es física o lógica depende de la implementación del SP _Del (no resoluble desde el código del cliente). En la práctica la marca desaparece de la grilla tras eliminar.
  • Validación inexistente: Valid() está vacío (solo Return True); el alta no exige Nombre ni Sigla a nivel de clase. Cualquier restricción de longitud (Sigla hasta 5 caracteres) la imponen el control de la UI y/o el esquema de la tabla, no la validación del manager.
  • Defaults: al crear una marca nueva, Solicitudes y Creditos arrancan en True.
  • UserEnv guarda datos del equipo/usuario de Windows (COMPUTERNAME, USERDOMAIN, USERNAME, etc.) o el literal "Web" si no hay variable USERNAME.
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