Préstamos Registros llamadas TeleProm

El módulo de TeleProm te sirve para armar el listado de clientes con cuotas vencidas impagas y mandarlo a gestión telefónica (telemarketing de cobranza). En el sistema la pantalla figura como "Informe de deuda de TeleProm".

Con esta herramienta podés:

• Filtrar a los deudores por fecha de vencimiento y/o días de mora.
• Ver de un vistazo los datos de contacto (celular, fijo, laboral, comercial) y los días de atraso.
• Exportar ese listado a Excel para entregárselo al equipo de TeleProm.
• Dejar registrado en la ficha de cada cliente que se le hizo el envío, como una nota.

Importante: el sistema no marca ni hace la llamada por vos. Lo que hace es preparar el listado de a quién llamar y registrar la gestión. La llamada la realiza el operador con el Excel exportado.

Para abrir la pantalla seguí estos pasos:

1. En el menú principal entrá a la solapa Préstamos.
2. Hacé clic en el botón Más.
3. En el desplegable elegí Registro de llamadas a Clientes en TeleProm.

Se abre la ventana "Informe de deuda de TeleProm" con los filtros arriba y el listado vacío hasta que filtres.

Importante: para exportar el Excel y para guardar la nota en los clientes necesitás el permiso Prestamos.Operaciones.Registrar.ClientesDeudaTeleProm. Si no lo tenés, el sistema no te deja avanzar con esas dos acciones.

La ventana se divide en tres zonas:

Una vez elegidos los filtros, hacé clic en Filtrar para traer el listado.

Importante: el listado toma cuotas vencidas sin cobrar de créditos otorgados o liquidados que no estén anulados ni cancelados. Los clientes eliminados nunca se muestran.

La grilla muestra una fila por cliente con deuda, con estas columnas:

Podés marcar la casilla de cada fila para trabajar solo con algunos clientes, u operar sobre el listado completo.

Filtrar

Hacé clic en Filtrar después de cargar los filtros. El sistema arma la grilla con los clientes que tienen cuotas vencidas impagas.

Exportar Excel

Al hacer clic en Exportar Excel el sistema te pregunta sobre qué clientes querés trabajar:

• Sí → exporta el listado completo.
• No → exporta solo las filas que tildaste.
• Cancelar → sale sin exportar.

Luego elegís dónde guardar el archivo .xls. Terminada la exportación, el sistema te ofrece además guardar el envío como nota en cada cliente (lo mismo que hace el botón Guardar mensajería).

Guardar mensajería

Registra en cada cliente del listado una nota que deja constancia del contacto/envío. También te deja elegir entre listado completo o solo los seleccionados. A medida que avanza, abajo a la izquierda vas viendo el progreso (cliente y porcentaje), y cada cliente suma uno a su contador de intentos.

Importante: a los clientes que no tienen ningún teléfono cargado (ni celular, ni fijo, ni comercial, ni laboral) no se les registra la nota; el sistema los saltea.

Querés mandar a gestión telefónica a los deudores con entre 30 y 90 días de atraso, sin contar fallecidos ni judiciales:

1. Abrís Préstamos → Más → Registro de llamadas a Clientes en TeleProm.
2. Marcás la casilla Mora y cargás Desde = 30 y Hasta = 90.
3. Dejás sin marcar Incluir Fallecidos e Incluir Gestión judicial.
4. Hacés clic en Filtrar: aparece el listado de clientes con sus teléfonos y días de mora.
5. Hacés clic en Exportar Excel y elegís Sí (listado completo); guardás el archivo y se lo pasás a TeleProm.
6. Cuando el sistema te pregunta si querés guardar el envío como nota, elegís Sí: queda registrado en cada ficha que el cliente entró en gestión hoy.

• Filtrá primero por mora antes de exportar; así TeleProm recibe solo a los clientes que realmente corresponde llamar.
• Usá las casillas de la grilla cuando quieras armar una tanda más chica (por ejemplo, solo algunos clientes) y elegí la opción No / Solo los seleccionados.
• Guardar la mensajería deja trazabilidad: la columna NroIntentos te muestra a quiénes ya se contactó y cuántas veces.
• Revisá que los clientes tengan teléfonos cargados; si no, no entran en el registro de notas.
• Dejá Incluir Fallecidos e Incluir Gestión judicial sin marcar salvo que tengas un motivo claro para gestionarlos.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (FormRegsitroDeudoInformeTeleprom.cs).

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Préstamos. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• La consulta (GetClienteDeudaTeleProm) usa LINQ/EF (no SQL crudo), agrupa por cliente y toma el máximo Dias_Mora. Abre su propio VisualPlenarioNetContext con CommandTimeout = 0 (sin límite). Si falla, devuelve null (no lista vacía).
• "Guardar mensajería" (SetNotaTelePromClientesDeuda) corre como async Task (Task.Run) e informa progreso por el evento OnSetNotaTelePromClientesDeuda; el handler usa CheckForIllegalCrossThreadCalls = false para actualizar la UI desde el hilo de fondo.
• A los clientes sin ningún teléfono (celular, fijo, comercial ni laboral) se los saltea (continue) y no se les graba la nota.
• Las columnas Observaciones (Descripcion) y NroIntentos se actualizan solo en memoria (en la grilla, dentro del handler de progreso); no se persisten en una tabla. El contador de intentos no es histórico en BD.
• El asunto/descripción de la nota se arman como "<asunto> \r\nFecha:dd/MM/yyyy"; si el parámetro de asunto está vacío usa "Envio de Mensaje Automático".
• Bug latente: cuando el parámetro Id_Sector viene en 0, el código reasigna por error id_TipoNota (no Id_Sector) al primer registro de ClientesNotasSectores.
• Tanto el botón Exportar Excel como Guardar mensajería ofrecen alcance Sí (completo) / No (solo seleccionados) / Cancelar; Exportar además pregunta luego si se quiere guardar el envío como nota.
• Parámetros de sistema de la nota: Clientes.Notas.TeleProm.Asunto, Clientes.Notas.TeleProm.Id_TipoNota, Clientes.Notas.TeleProm.Id_Sector.
• Exportación: gridView1.ExportToXlsx a archivo .xls (DevExpress XtraGrid).