Plantilla notificaciones de usuarios - Plenario v14

La ventana Plantilla notificaciones de usuarios permite definir reglas de notificación que disparan avisos a determinados usuarios cuando ocurre un evento en un flujo del sistema (por ejemplo, un cambio de estado en un flujo de préstamos o créditos).

Cada plantilla asocia un flujo (opcionalmente acotado por departamento, estado de origen, estado de destino, tipo de línea, línea retail/bullet y entidad) con un conjunto de usuarios destino y opciones como notificar por mail o requerir respuesta. Las plantillas se pueden crear, modificar, eliminar, duplicar y asignar usuarios.

Esta ventana es la fuente de las notificaciones por usuario asociadas a flujos. Los destinatarios se guardan como lista de usuarios; al asignar usuarios a la plantilla se replican las notificaciones para todos ellos.

El acceso a esta ventana suele requerir permisos que deben solicitarse al administrador del sistema.

Al abrir la ventana se cargan los combos de contexto (flujos, departamentos, estados, tipo de línea, líneas) y la grilla con las plantillas existentes. La barra superior ofrece las acciones de ABM más las acciones específicas.

Los parámetros de búsqueda se cargan en el buscador (panel desplegable) y se aplican con Buscar.

El filtro principal efectivo es por flujo y rango de fecha de alta. La grilla también incluye fila de auto-filtro y permite ordenar/agrupar por encabezado.

La grilla muestra una fila por plantilla con columnas de contexto:

Crear / modificar una plantilla

1. En la barra, Nuevo (o Modificar sobre una fila existente).
2. Se abre la ventana de detalle (FormSeguridadUsuariosPlatilla_Notificaciones_AddMod), que toma el flujo seleccionado.
3. Definir el contexto (flujo, departamento, estados origen/destino, tipo de línea y línea, entidad), las opciones (notificar por mail, requiere respuesta), la descripción y el estado Activo.
4. Guardar. Al volver, la grilla se refresca con la búsqueda actual.

Asignar usuarios destino

1. Seleccionar la plantilla en la grilla.
2. Hacer clic en Asignar Usuarios.
3. Se abre la ventana de asignación (FormSeguridadUsuariosPlatilla_Notificaciones_AsignarUsuarios) con las listas de usuarios asignados y no asignados.
4. Mover los usuarios entre ambas listas para definir los destinatarios de la notificación.

Duplicar una plantilla

1. Seleccionar la plantilla.
2. Duplicar: el sistema clona la plantilla en un registro nuevo, con la descripción seguida de _Copy y la fecha/hora actual.
3. Ajustar la copia con Modificar según se necesite.

Eliminar una plantilla

1. Seleccionar la plantilla y Eliminar.
2. Confirmar el mensaje "¿Desea eliminar los registros seleccionados?".
3. La plantilla se elimina de la grilla.

Notificar por mail al analista cuando un crédito pasa a "En revisión":

1. Archivos → Seguridad → Plantilla notificaciones de usuarios.
2. Nuevo. Seleccionar el flujo del proceso de crédito, el Estado Destino "En revisión", tildar Notificar por mail (N-M) y poner una Descripción clara. Guardar.
3. Con la plantilla seleccionada, Asignar Usuarios y mover al analista a la lista de asignados.
4. (Opcional) Si necesitás una variante similar para otro estado, seleccionar la plantilla y Duplicar, luego Modificar la copia.

• Usá Duplicar para crear variantes de una misma regla en distintos estados o líneas sin recargar todo desde cero.
• Acotá las plantillas por flujo en el buscador antes de trabajar: evita ver reglas de otros procesos.
• Mantené descripciones claras: la copia duplicada agrega _Copy + fecha, conviene renombrarla luego.
• Si una notificación no llega, revisá que la plantilla esté Activa, que tenga N-M tildado y que el usuario destino esté asignado.

En el formulario FormSeguridadUsuariosPlatilla_Notificaciones las validaciones IsAllowedObject de las acciones (Nuevo/Eliminar) están comentadas en el código: las operaciones se ejecutan sin chequear un objeto de permiso propio. El control de acceso se da por la visibilidad de la opción en el menú.

Basada en el análisis del formulario real de la v14.

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• Los destinatarios se almacenan en Id_Usuarios_Destino como lista de nombres/ids; al guardar se convierten con Alertas_Manager (Set_IdByUsuariosNombres / Get_UsuariosNombresByIds).
• Duplicar usa CloneSave con una lista de claves a resetear (Id=0, descripción con _Copy + fecha); el clon es un registro nuevo independiente.
• La eliminación es física (Delete() del manager) sobre la plantilla seleccionada.
• Las validaciones de permisos están comentadas en el código del form; verificar contra el binario instalado por si difieren.