WEB CLIENT · Manual Plenario v14

Detalle

Manual de Usuario	Portal web autogestión para los clientes de la financiera: cada cliente, con su usuario y contraseña, consulta online el saldo y los movimientos de su cuenta corriente, su cartera de cheques, documentos, facturas y garantías, los cheques rechazados, sus liquidaciones y comprobantes, y descarga todo en PDF.

Introducción

WEB CLIENT es la plataforma online que la financiera pone a disposición de sus clientes para que consulten su información en cualquier momento, sin necesidad de llamar ni acercarse a la oficina.

Una vez que ingresás con tu usuario y contraseña vas a poder ver, desde tu computadora o celular:

El saldo y el detalle de movimientos de tu cuenta corriente.
Tu cartera de cheques (cheques que entregaste y todavía no se acreditaron).
Tus cheques rechazados y el saldo pendiente de cada uno.
Tus documentos, facturas y garantías en cartera.
Tus liquidaciones (operaciones de descuento/gestión) con su detalle e importes.
Tus comprobantes emitidos (facturas, notas, órdenes de pago).
Toda la información se puede imprimir o descargar en PDF.

Cada cliente ve únicamente su propia información: el sistema filtra todo automáticamente por tu número de cliente.

Acceso al módulo

El acceso es a través del navegador (Chrome, Edge, Firefox, etc.), con la dirección web que te haya indicado la financiera. Si no la tenés, pedísela a tu oficial de cuenta o al administrador del sistema.

Para ingresar:

Abrí la dirección del portal. Te va a llevar automáticamente a la pantalla de login (/User/Login).
Escribí tu usuario y tu contraseña.
Tocá Ingresar.

Tu usuario suele ser tu CUIT/CUIL. Podés escribirlo con o sin guiones: el sistema los ignora.

Si la financiera tiene activado el doble factor de autenticación (2FA), después de ingresar usuario y contraseña te va a pedir un código de verificación que llega por SMS o e-mail; ingresalo para completar el acceso.

Importante: para poder acceder a WEB CLIENT necesitás contar previamente con un usuario creado desde el sistema VPNET (Back Office) por la financiera. Si todavía no tenés uno, o no recordás tu contraseña, solicitalo a tu oficial de cuenta o al administrador del sistema. Cada usuario ve solamente la información del cliente al que está asociado.

Pantalla principal

Al ingresar llegás a Mi Perfil, el tablero de inicio. Muestra tarjetas con un resumen de tu situación; cada tarjeta tiene un enlace "ver detalle" que te lleva a la consulta completa. Las tarjetas que aparecen dependen de lo que la financiera tenga habilitado y de que tengas saldo/operaciones en cada concepto:

Tarjeta	Qué muestra
Saldo CtaCte	Saldo actual de tu cuenta corriente.
Cartera de Cheques	Importe de los cheques que están en cartera pendientes de acreditar.
Documentos / Facturas	Importe de documentos y facturas en cartera pendientes de cobro.
Garantías	Cheques en garantía (si la financiera habilita esta opción).
Cheques Rechazados	Saldo total pendiente de los cheques que fueron rechazados.
Liquidaciones pendientes	Importe de liquidaciones todavía sin confirmar.

Desde el menú lateral podés navegar a cada sección:

Mi Cuenta Corriente (saldo y movimientos)
Mi Cartera: Cheques · Cheques Rechazados · Documentos · Facturas · Garantías
Mis Liquidaciones
Mis Comprobantes
Mis Préstamos
Mis Transferencias
Mi Documentación

Si la financiera cargó un número de WhatsApp de contacto, vas a ver un botón verde flotante para escribirles directo.

Filtros de búsqueda

Cada sección de consulta tiene una barra de filtros arriba de la grilla. Los más comunes:

Rango de fechas (Desde / Hasta): acota los movimientos u operaciones al período elegido. En la cuenta corriente el portal puede venir con un rango por defecto (por ejemplo, los últimos N días, según configuración de la financiera).
Especie / Moneda: Pesos o Dólares.
En Liquidaciones, filtros adicionales por N° de Comprobante y N° de Liquidación.
Botón Buscar (lupa) para aplicar los filtros y Reset (goma) para limpiarlos.

Para abrir los filtros adicionales se usa el botón de embudo (filtro) que despliega el panel "Filtro avanzado".

Resultados

Los resultados se muestran en una grilla (tabla) con las columnas propias de cada consulta. Características generales:

En Mi Cuenta Corriente, cada fila es un movimiento (fecha, tipo, descripción, ingreso, egreso) y el sistema calcula el saldo acumulado arrastrando el saldo anterior. Arriba se muestra el Saldo actual, en verde si es positivo y en rojo si es negativo.
En Cartera de Cheques y Cheques Rechazados: banco, sucursal, número, firmante y CUIT, fecha, importe (bruto) y la liquidación asociada.
En Liquidaciones: fecha, tipo de operación (Cheques/Documentos/Facturas), descuento o gestión, número de comprobante, especie e importe.
Las grillas permiten ordenar y, según la configuración, exportar (PDF, Excel, CSV, etc.).
Si una consulta no tiene datos para los filtros elegidos, la grilla aparece vacía.

Acciones disponibles

Acción	Descripción
Ver saldo de cuenta corriente	Consultar el saldo actual y el detalle de movimientos.
Imprimir / Descargar cuenta corriente	Generar el PDF del extracto de cuenta corriente del período.
Ver cartera de cheques	Listar los cheques en cartera pendientes de acreditar.
Ver cheques rechazados	Listar los cheques rechazados y su saldo pendiente.
Ver documentos / facturas / garantías	Consultar el resto de la cartera.
Ver liquidaciones	Listar tus operaciones de descuento/gestión y su detalle.
Descargar liquidación / contrato / NOA	Generar el PDF de la liquidación, su contrato de descuento o la cesión de cheques (NOA).
Ver comprobantes emitidos	Listar facturas, notas y órdenes de pago, y descargarlas en PDF.
Ver préstamos	Consultar tus créditos, cuotas y vencimientos.
Ver / cargar transferencias	Consultar las transferencias informadas.

Ver saldo de cuenta corriente

Entrá a Mi Cuenta Corriente desde el menú o desde la tarjeta "Saldo CtaCte" del inicio. Elegí la moneda y el rango de fechas, y tocá Buscar. La grilla lista los movimientos con su saldo acumulado y arriba se ve el saldo total del período.

Descargar el extracto de cuenta corriente

Con la consulta en pantalla, usá la opción de impresión/descarga: el sistema genera un PDF del extracto con los movimientos del período seleccionado.

Ver la cartera de cheques

Entrá a Mi Cartera → Cheques. Vas a ver los cheques que entregaste y aún no se acreditaron, con banco, firmante, importe y la liquidación en la que entraron. (Según la configuración, la financiera puede mostrar la cartera física o la pendiente de acreditar).

Ver cheques rechazados

Entrá a Mi Cartera → Cheques Rechazados. Lista los cheques rechazados que todavía tienen saldo pendiente (lo no cancelado), con sus datos y la liquidación asociada.

Descargar liquidaciones

Entrá a Mis Liquidaciones, buscá la liquidación por fecha o número y abrila. Desde ahí podés descargar en PDF la liquidación, su contrato de descuento de valores y, cuando corresponde, la cesión de cheques no a la orden (NOA).

Ver y descargar comprobantes

Entrá a Mis Comprobantes para ver las facturas, notas y órdenes de pago emitidas a tu nombre. Cada comprobante se puede descargar en PDF.

Ejemplo práctico

Querés saber cuánto te queda por cobrar de los cheques que descontaste y bajarte el extracto del mes:

Ingresás al portal con tu usuario (tu CUIT) y contraseña.
En Mi Perfil mirás la tarjeta Cartera de Cheques para ver el total en cartera y tocás "ver detalle".
En Mi Cartera → Cheques revisás cada cheque, su firmante y su fecha.
Vas a Mi Cuenta Corriente, elegís Pesos y el rango del mes, y tocás Buscar.
Usás la opción de descarga para bajar el PDF del extracto y archivarlo.

Consejos útiles

Usá tu CUIT como usuario; los guiones no hacen falta, el sistema los ignora.
Si tenés activado el 2FA, tené a mano el celular o el e-mail para el código de verificación.
Si una grilla aparece vacía, revisá el rango de fechas y la moneda elegida en los filtros.
El saldo de la cuenta corriente se muestra en verde cuando es a favor y en rojo cuando es deudor.
Para guardar o enviar información, descargá el PDF en vez de sacar captura de pantalla.
Si la financiera publicó su WhatsApp, usá el botón verde flotante para consultas rápidas.
Cada usuario ve solo la información de su cliente; si manejás varias empresas, vas a tener un usuario por cada una.

Preguntas frecuentes

¿Cómo obtengo mi usuario y contraseña?

El usuario lo crea la financiera desde el sistema VPNET (Back Office). Pedíselo a tu oficial de cuenta o al administrador del sistema.

Olvidé mi contraseña, ¿qué hago?

Contactá a la financiera para que la restablezca; la administración de usuarios se hace desde el Back Office.

¿Puedo ver información de otra empresa con mi usuario?

No. Cada usuario está asociado a un cliente y ve únicamente la información de ese cliente.

¿Por qué no aparece alguna sección en mi menú?

La financiera puede activar o desactivar secciones (por ejemplo, Garantías, Mi Cuenta Corriente o Mi Cartera) mediante parámetros de configuración. Si necesitás una sección que no ves, consultá con ellos.

¿Puedo descargar la información en PDF o Excel?

Sí. Las consultas se pueden imprimir o descargar en PDF; en la cuenta corriente, además, la financiera puede habilitar exportación a Excel, CSV y otros formatos.

¿Qué es la liquidación, el contrato y la NOA que puedo descargar?

La liquidación es el detalle de la operación de descuento/gestión; el contrato de descuento de valores es el respaldo legal de esa operación; la NOA es la cesión de cheques "no a la orden". Todos se descargan en PDF desde Mis Liquidaciones.

Permisos

El acceso requiere un usuario de cliente dado de alta en el Back Office (VPNET), asociado a un cliente concreto.
El usuario inicia sesión en /User/Login; tras autenticarse es redirigido al portal de cliente (área Clientes).
Toda la información se filtra automáticamente por el cliente del usuario (su número de cliente), de modo que un cliente nunca ve datos de otro.
La financiera controla qué secciones se ven y cómo, mediante parámetros de configuración (por ejemplo WebClient.MiCartera.Menu.Garantias, WebClient.MiPerfil.MiCuentaCorriente.Menu.Visible, opciones de exportación, etc.).
Si está activado el parámetro de doble factor (2FA), el ingreso exige además un código de verificación enviado al cliente.

Información técnica

Basada en el análisis del formulario real de la v14. Aplicación ASP.NET MVC (.NET Framework), solución VPNET_WEB.sln, proyecto VPNET_WEB\VPNET_WEB (VPNET.WEB.csproj). El portal de cliente vive en el área Clientes (Areas\Clientes\ClientesAreaRegistration.cs, nombre de área "Clientes").

Controllers principales

Componente	Rol
`Controllers\UserController.cs`	Login del portal (acciones `Login` GET/POST). Auth por Forms: `Seguridad_Usuarios_Manager.LoadByUserTicketCliente(usuario, clave)` (y `LoadByUserName`). 2FA opcional vía acción `Login2FA` (gated por parámetro `DobleFactor.Activar`). Alta de log de acceso.
`Areas\Clientes\Controllers\HomeController.cs`	Tablero "Mi Perfil" (`Index`/`Dashboard`) + generación de PDF (contratos, liquidaciones, NOA, cuenta corriente, comprobantes, OP). Alcance por `user.TicketCliente_Usuario.Id_Cliente`.
`Areas\Clientes\Controllers\Contabilidad\CuentaCorrienteController.cs`	Movimientos y saldo de cuenta corriente; calcula saldo acumulado.
`Areas\Clientes\Controllers\Contabilidad\MisComprobantesController.cs`	Comprobantes emitidos (facturas, notas, OP).
`Areas\Clientes\Controllers\Contabilidad\MisLiquidacionesController.cs`	Liquidaciones del cliente y sus descargas.
`Areas\Clientes\Controllers\Contabilidad\MisPrestamosController.cs`	Créditos, cuotas y vencimientos del cliente.
`Areas\Clientes\Controllers\TransferenciasController.cs`	Consulta/alta de transferencias informadas.

Formularios satélite por función

Componente	Rol
`Areas\Clientes\Controllers\MiCartera\ChequesController.cs`	Cartera de cheques pendientes de acreditar.
`Areas\Clientes\Controllers\MiCartera\ChequesRechazadosController.cs`	Cheques rechazados con saldo pendiente.
`Areas\Clientes\Controllers\MiCartera\DocumentosController.cs`	Documentos en cartera.
`Areas\Clientes\Controllers\MiCartera\FacturasController.cs`	Facturas en cartera.
`Areas\Clientes\Controllers\MiCartera\GarantiasController.cs`	Cheques en garantía.
`Areas\Clientes\Controllers\LicencesController.cs`	(Controller adicional presente en el área Clientes.)
`PrintReport_WEB` + plantillas DevExpress `.repx` en `\reports`	Generación de PDF: `CuentasCorrientes.repx`, `LiquidacionCredito.repx`, `ContratoDescuentoValores.repx`, `CesionChequesNOA.repx`.
`WEBClient_Log_Manager.Agregar_Log(...)`	Auditoría de acceso/consulta (p. ej. `"Login"`, `"Dashboard"`).

Permisos reales

Permiso	Acción
Usuario de cliente en `Tickets_ClientesUsuarios`	Habilita el acceso al portal; alcance fijado por su `Id_Cliente`. Tipo `EnumTipoCliente.Sin_Rol`.
Parámetro `DobleFactor.Activar`	Activa el segundo factor (acción `Login2FA`). Leído con `GetParameterValue`.
Parámetro `WebClient.MiCuentaCorriente.MostrarTipoxConcepto`	Configura el detalle de la cuenta corriente.
Parámetro `WebClient.MisLiquidaciones.NuevaLiquidacion.Visible`	Muestra/oculta el alta de liquidación.
Parámetro `WebClient.MisPrestamos.Export`	Habilita la exportación en Mis Préstamos.
Parámetro `WebClient.Transferencias.VisualizarSoloAltasWeb`	Acota las transferencias visibles a las dadas de alta por web.
Parámetro `Web.WhatsApp.Contacto`	Número de WhatsApp del botón flotante de contacto.

Tablas de base de datos principales

Tabla	Uso
`Clientes_CtaCte` + `CtaCte_TipoMov`	Movimientos y tipos de movimiento de cuenta corriente.
`Documentos`	Cartera. `Id_DocumentoTipo` discrimina Cheques / Documentos / Facturas.
`Bancos`, `Firmantes`	Datos de banco y firmante de cada cheque/documento.
`Liquidaciones` + `Liquidaciones_Detalle`	Operaciones de descuento/gestión y su detalle.
`Liquidaciones_Garantias`	Cheques en garantía asociados a la liquidación.
`Gestion_Comprobantes`, `OrdenesDePago`	Comprobantes emitidos y órdenes de pago.
`Especies`	Moneda/especie (Pesos/Dólares).

Saldo de cuenta corriente: GetSaldoCuentaCorriente(EnumTipoEntidad.Cliente, idCliente, idEspecie) (saldo acumulado calculado en CuentaCorrienteController). Parámetros generales vía Generic_Base_Manager.GetParameter / GetParameterValue.

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Web / Workflow. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte

El namespace declarado en este manual era VPNET.WEB_BASE; verificar contra el binario instalado.
Existen controllers adicionales en el área Clientes (LicencesController) no documentados como funcionalidad de usuario.