Asistente IA

El Asistente IA es un agente conversacional embebido en el Back Office de Plenario v14. Le escribís en lenguaje natural (como en un chat) y resuelve consultas y tareas sobre tu propio sistema: clientes, cuentas corrientes, tickets, cheques, préstamos, proveedores, contabilidad, recordatorios y más. No reemplaza a los módulos: te ayuda a llegar más rápido a la información y a operar sin recordar dónde está cada cosa.

Importante: las acciones que modifican datos respetan los permisos de cada usuario y siempre piden confirmación. Las consultas son de solo lectura.

1. Iniciá sesión — Ingresá al sistema Plenario con tu usuario habitual.
2. Abrí el Asistente IA — Desde la barra principal del Back Office, abrí la ventana del asistente.
3. Empezá a escribir — Escribí tu consulta o pedido en lenguaje natural en el cuadro de chat.

Importante: para enviar consultas hace falta el permiso AsistenteIA.Acceso. Sin él, el asistente se abre igual (y sigue siendo la primera ventana al iniciar) pero no deja escribir: pedíselo al administrador.

La primera vez, si todavía no hay un proveedor de IA configurado, el asistente lo pide y lleva a Configuración: no viene con un proveedor de fábrica.

El Asistente IA se presenta como una ventana de chat. Escribís tu consulta como se la dirías a un compañero: no necesitás comandos ni sintaxis especial. El asistente consulta el sistema, te responde y, cuando corresponde, pide confirmación antes de modificar datos.

1. Abrí el Asistente IA — Desde la barra principal del Back Office.
2. Escribí tu pedido — Por ejemplo: "¿Cuál es el saldo de cuenta corriente del cliente Pérez?".
3. Leé la respuesta — El asistente consulta el sistema y te responde. Si pedís una acción que modifica datos, primero te pide confirmación.
4. Seguí la conversación — Podés encadenar pedidos ("ahora mostrame sus préstamos"); el asistente mantiene el contexto de lo que venían hablando.

Tip: si una consulta puede referirse a varias cosas (por ejemplo varios clientes con el mismo apellido), el asistente te muestra las opciones para que elijas, en lugar de adivinar.

Mientras escribís

• El cuadro de texto crece solo a medida que escribís.
• Aparece en gris una sugerencia con una consulta que ya hiciste antes: aceptala con la flecha derecha → o descartala con Esc. Aprende de tus propias consultas y no consume nada.
• Enter envía; Shift+Enter hace un salto de línea.
• Escribiendo / se abre el menú de comandos.
• El botón 📚 abre tus prompts guardados (ver Mis prompts).

Comandos rápidos

Conversaciones

Cada chat queda guardado en el panel lateral: podés volver a abrirlo y, desde el menú ⋮ de cada chat (aparece al pasar el mouse), renombrarlo o borrarlo. El botón ☰ del encabezado oculta o muestra la lista de chats. El botón ＋ Nuevo chat arranca uno limpio.

Además, el asistente puede buscar dentro de tus conversaciones anteriores. Preguntale "¿qué me dijiste sobre el cliente X la semana pasada?" o "buscá en chats anteriores lo de la liquidación" y te trae los fragmentos con la fecha y el chat donde lo dijo. Solo accede a tus conversaciones.

Adjuntar archivos

Podés adjuntar con el botón ＋, arrastrando el archivo al chat o pegando una imagen del portapapeles.

Si adjuntás cheques o facturas de compra y pedís leerlos o cargarlos, no los transcribe: los pasa al importador que corresponde, que los valida con su semáforo (ver Acciones disponibles).

Dictar por voz

Si el administrador lo habilitó, podés hablar en vez de escribir: tocá el botón 🎙, dictá tu consulta y volvé a tocarlo para cortar. El asistente transcribe el audio y deja el texto en el cuadro para que lo revises antes de enviar (no lo manda solo). También podés adjuntar un archivo de audio existente. Ideal para consultas largas o cuando tenés las manos ocupadas.

Resultados: grilla, Excel y gráficos

Cuando una respuesta trae datos tabulados aparecen botones para trabajarlos:

• 🔲 Ver en grilla — abre el resultado en una grilla del sistema.
• 📥 Descargar XLS — exporta a Excel.
• 📊 Gráfico — genera un gráfico de barras, línea o torta sobre cualquier tabla con columnas numéricas. Se arma en tu máquina, no consume consultas.

Además, el asistente puede dibujar diagramas en el chat: circuitos, estados, secuencias y relaciones entre tablas. Cada diagrama se puede ampliar y bajar como imagen (PNG o SVG). Por ejemplo, "mostrame los estados de una solicitud" dibuja el circuito con la configuración real de tu sistema, y "cómo se relaciona la tabla Clientes" dibuja sus tablas vecinas.

Listados largos

Si un listado es muy extenso, el asistente muestra el primer tramo y te avisa cuántos registros quedan. Escribí "seguí" o "mostrame más" y continúa desde donde iba, sin repetir filas ni volver a consultar la base.

Calificá las respuestas (👍 / 👎)

Debajo de cada respuesta tenés 👍 / 👎 para indicar si te sirvió. Esa calificación es clave: el equipo de Plenario revisa las respuestas marcadas como no útiles y las sugerencias para mejorar el asistente.

• Usá 👎 cuando la respuesta sea incorrecta o incompleta, y si podés dejá una breve sugerencia.
• Usá 👍 cuando resuelva bien lo que pediste.

Memoria, habilidades y documentos

Alertas al abrir

Según los permisos que tengas, al abrir el asistente puede mostrarte avisos sin que preguntes: clientes en mora, cuotas próximas a vencer, cheques rechazados pendientes de recobro y clientes marcados como PEP.

Clientes y cuentas corrientes

Préstamos y mora

Cheques (Factoring)

Importante: cartera son los cheques que tenés físicamente; pendientes de acreditar son los que ya salieron pero de los que seguís siendo responsable hasta que acrediten. Son dos cosas distintas y no se suman.

Proveedores y contabilidad

Indicadores del negocio

Riesgo y cumplimiento

Tickets y requerimientos

En la instalación de Plenario, el asistente opera los tickets de soporte: buscar, ver detalle, notas e historial, contar por estado, ver el tablero y los propios.

En instalaciones de cliente, permite reportar requerimientos a soporte de Plenario sin salir del sistema, agregar notas, consultar el estado y darlos por cerrados.

Consultas e informes a medida

Las preguntas de negocio —saldos, cuentas corrientes, préstamos, cheques, proveedores, contabilidad— el asistente las responde con consultas a la base de datos, apoyado en un diccionario que describe qué significa cada tabla y cada dato.

Importante: las consultas a la base son siempre de solo lectura: si una intentara modificar datos, se rechaza.

Internet y cotizaciones

Importante: la cotización del dólar es la de mercado. La cotización que tiene cargada tu sistema para una moneda se consulta con "¿qué especies hay?".

Archivos y aplicaciones de la PC

Si el administrador lo habilitó, el asistente puede buscar archivos en las carpetas autorizadas y abrir aplicaciones de un catálogo definido por la empresa.

Nota: esta función viene desactivada de fábrica. Si el asistente responde que la carpeta no está habilitada, pedile al administrador que la agregue.

Cobro por MercadoPago

Si la instalación tiene MercadoPago configurado, el asistente puede generar links de pago para cobrar cuotas y verificar si ya se cobraron.

Importante: el asistente siempre te avisa si MercadoPago está en modo prueba o producción antes de generar el link, y te pide confirmación. El link no cobra solo: el cliente paga en esa página.

Cuando le pedís algo que cambia información, el asistente NO lo ejecuta directamente: te muestra exactamente qué va a hacer y espera tu confirmación. Recién cuando confirmás, lo aplica.

Importante: todas las acciones de escritura piden confirmación. Si algo no se confirma, no se modifica nada en el sistema.

Abrir pantallas del sistema

Podés pedirle que abra una pantalla del Back Office: "abrime el ABM de clientes", "llevame a órdenes de pago". En varias pantallas la abre ya filtrada en el registro del que estaban hablando, así no tenés que volver a buscarlo.

El asistente en las pantallas

Algunas pantallas tienen el asistente al costado, en una tira a la derecha. Al abrirla (con la tira o con Ctrl+Espacio) se despliega un cajón con el chat, que trabaja sobre esa pantalla mientras está abierto.

• Pantallas de búsqueda (Clientes y el resto de las búsquedas): "mostrame solo los de CABA y agregá la columna CUIT", "resumime lo que muestra la grilla", "quitá el filtro". Filtra la grilla y muestra u oculta columnas sin tocar tu vista guardada. No aparece cuando la pantalla se abre para elegir un valor desde otro campo.
• Liquidación de cheques: además muestra avisos sobre la liquidación ("Lo que veo"), simula y cambia condiciones, quita cheques, explica el cálculo de un cheque, cotiza al cliente y guarda, siempre con vista previa y confirmación. Ver Liquidaciones en Factoring.
• Importadores de cheques y de comprobantes: desde la grilla podés preguntarle por un cheque o un comprobante puntual.

Cada pantalla tiene su propia conversación: al cerrarla, el asistente vuelve a su lugar con el chat que tenías antes. El pin de la tira elige si el cajón se oculta solo al sacar el mouse o queda fijo, y el ancho se ajusta arrastrando su borde.

Importante: el cajón con el chat necesita la licencia del Asistente IA. El administrador puede apagarlo en las pantallas de búsqueda con el parámetro AsistenteIA.PanelEnPantallas (en 0).

Recordatorios

Mis prompts

Un pedido que hacés seguido se guarda como prompt para volver a lanzarlo con un clic, compartirlo con tus compañeros o programarlo.

Guardar un prompt

1. Debajo de cada mensaje que escribiste aparece una ⭐ Guardar como prompt, junto a Copiar. Hacé clic.
2. Completá el formulario: Nombre, Para qué sirve (opcional) y el texto del prompt, que podés corregir.
3. Opcional: tildá Compartir con todos los usuarios y Recordar la pantalla en la que estoy.
4. Hacé clic en Guardar.

También se guarda por chat: "guardá este pedido como Análisis de mora".

Si el texto tiene fechas fijas (15/09/2026, 2026-09-15, "septiembre 2026" o un año suelto), el formulario te avisa: un prompt que vas a reusar tiene que hablar en fechas relativas. Cambialas por estas macros, que al ejecutarlo se reemplazan por la fecha del día (dd/mm/aaaa):

El panel 📚 Mis prompts

Se abre con el botón 📚 de la barra de escritura, junto al micrófono. Tiene dos pestañas, Míos y Compartidos, un buscador y el botón ＋ Nuevo. Cada prompt muestra su nombre, para qué sirve, el horario (o Sin horario), la próxima corrida, la pantalla guardada (📍) y la última corrida. Esc o ✕ cierra el panel.

Compartir comparte el texto, no los datos: cada usuario que ejecuta un prompt compartido lo corre con sus propios permisos. Programar uno compartido crea una copia tuya; el original no cambia. Solo el dueño edita o borra el original.

Programar (⏰)

Días hábiles son de lunes a viernes, salvo los feriados cargados en Archivos › Feriados (ver Feriados). La agenda es tan buena como esa tabla: si falta un feriado, la tarea corre ese día. Mantené los feriados del año cargados.

La entrega puede ser en Pantalla (un aviso en el sistema; con un clic ves el resultado), por Mail o en la Carpeta de trabajo, con archivos Excel o CSV.

El tilde Fijar la consulta cuando salga bien sirve para listados: la primera corrida buena fija la consulta y las siguientes no gastan tokens. No lo uses en análisis redactados: fijaría solo la tabla y se perdería el texto del análisis. Viene apagado.

Por chat también: "programalo para el último día hábil del mes a las 18 y mandámelo por mail".

Caso: analizar un cliente de punta a punta y tomar una decisión.

1. Abrí el Asistente IA desde la barra principal del Back Office.
2. Escribí: "Buscá al cliente Pérez". Si hay varias coincidencias, el asistente te muestra las opciones; elegí la correcta.
3. Pedile el panorama: "Dame su ficha de riesgo completa". En un solo paso trae datos, saldo, límite, préstamos, cuotas impagas y situación de PLD.
4. Profundizá donde haga falta: "¿Qué tiene en cartera de cheques y cuántos rechazados?". El asistente mantiene al cliente en contexto, así que no hace falta repetirlo.
5. Si el listado sale cortado, escribí "seguí" y continúa desde donde iba.
6. Guardá el criterio para la próxima: "Recordá que a este cliente lo revisamos todos los meses por los rechazos".
7. Si decidís actuar —"Subile el límite a 5.000.000"— el asistente te muestra qué va a hacer y espera tu confirmación.
8. Programá el seguimiento: "Recordame el 10 del mes que viene revisar su cartera, avisame por mail".
9. Al terminar, calificá la respuesta con 👍 o 👎.

• Escribí como le hablarías a un compañero: no necesitás comandos ni sintaxis especial.
• Aprovechá el contexto: encadená pedidos ("ahora mostrame sus préstamos") sin repetir a quién te referís.
• Cuando el asistente te ofrezca varias opciones, elegí en vez de reformular: evita errores.
• Si te dice que no puede hacer algo, pedile que busque ("fijate si tenés alguna herramienta para esto"): revisa todo su catálogo antes de descartarlo.
• Nombrar el área ayuda: "fijate en contabilidad…", "en cheques…" mejora la puntería cuando el pedido es ambiguo.
• Toda acción que modifica datos pide confirmación. Revisá lo que propone antes de confirmar.
• Las consultas a la base son de solo lectura: no pueden modificar nada.
• En conversaciones largas, usá /compact para reducir el consumo sin perder el hilo.
• Enseñale los procedimientos de tu empresa: cuando le expliques cómo se hace algo, ofrecerá guardarlo como habilidad y lo reutilizará.
• Si una respuesta no te sirve, calificá con 👎 y dejá una sugerencia; el equipo de Plenario revisa esos casos.
• Si notás respuestas poco precisas de forma sistemática, comentáselo al administrador: puede cambiar el modelo de IA configurado.

Ejemplos para probar

El uso del Asistente IA y de sus acciones depende de los permisos asignados por el administrador. Si el asistente no te deja escribir o no ves alguna de sus funciones, verificá con el administrador.

• AsistenteIA.Acceso: enviar consultas. Sin él, el asistente se abre pero no deja escribir.
• Consultas de clientes, cuentas corrientes, tickets, cheques, préstamos, proveedores y contabilidad, siempre de solo lectura.
• Acciones que modifican datos (límites, tickets, recordatorios, WhatsApp, mails, cotizaciones, asientos), siempre con confirmación y, las que tienen un permiso propio, solo para quien lo tiene.
• Alertas proactivas: cada tipo de alerta tiene su propio permiso.
• Aplicaciones externas y búsqueda de archivos, que además requieren que un administrador configure el catálogo y las carpetas.

El detalle completo de los objetos de seguridad está en el manual Asistente IA - Capacidades y configuración.

El Asistente IA es un agente conversacional embebido en el Back Office WinForms. La interfaz se renderiza en WebView2 (HTML/CSS/JS embebido, sin diseñador), y el catálogo de herramientas con llamada a funciones vive en VPNET_DataModel. Versión declarada en código: 1.0.126.

Componentes principales

Configuración

Toda la configuración vive en un único parámetro del sistema, IA.Asistente.Config (tabla Parametros), en formato JSON. Las claves de API se almacenan cifradas y no se devuelven en claro a la interfaz. Se edita desde el panel de Configuración del propio asistente, con seis solapas: Modelo, Visión, Memoria, Herramientas, Conocimiento y Avanzado.

Los importadores de cheques y de comprobantes usan esta misma configuración (proveedor, modelo de visión y tope de gasto). El parámetro AsistenteIA.PanelEnPantallas (por defecto 1) muestra el cajón del asistente en las pantallas de búsqueda; en 0 lo apaga en todo el ERP (los parámetros se leen con caché: reiniciar el Back Office).

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• El envío de consultas (AsistenteIA.Acceso) y las acciones de escritura respetan los permisos del usuario; toda acción de escritura exige confirmación explícita.
• Contraseñas, API keys, tokens, claves privadas y números de tarjeta que aparezcan en los resultados de las consultas se reemplazan por "[oculto]" (las tarjetas, por sus últimos 4 dígitos) antes de llegar al proveedor de IA y también en la tabla del chat. El CBU no se oculta.
• Las herramientas de tickets son exclusivas de la instalación de Plenario; en instalaciones de cliente se usan las de requerimientos a soporte.
• Las tablas IA_* se crean desde el código del agente. Registrar toda tabla o columna nueva en el proyecto de base de datos (VPNET_Database) para evitar que el proceso nocturno de sincronización las elimine.
• La versión y el changelog están embebidos en frmAsistenteIA.cs: verificar contra el binario instalado.
• Ante comportamientos raros, el comando /diag muestra las últimas advertencias internas.
• Para el catálogo completo de herramientas ver Asistente IA - Referencia de herramientas; para los subsistemas y su configuración, Asistente IA - Capacidades y configuración.