Detalle
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Manual de Usuario | Gestión de alertas (recordatorios) asociadas a clientes: creación, asignación a usuarios, resolución y cierre, organizadas en cuatro solapas según su estado. |
Introducción
La pantalla Alertas permite administrar recordatorios vinculados a clientes. Cada alerta tiene un asunto, una descripción, una fecha, un cliente asociado y un usuario responsable. El sistema organiza las alertas en cuatro vistas (solapas) según su estado: las que pertenecen al usuario logueado, las que aún no fueron asignadas a nadie, el total de alertas abiertas y las ya cumplidas.
Las alertas sirven para que los operadores no pierdan de vista compromisos, seguimientos de gestión de cobranza o de crédito y tareas pendientes sobre cada cliente.
Acceso al módulo
Se accede desde el menú del módulo Clientes, opción Alertas (form frmClientes_Alertas, caption "Alertas").
La pantalla también puede abrirse filtrada directamente para un cliente puntual: cuando se invoca con un Id de cliente, al cargar se posiciona en la solapa Todas las Alertas mostrando solo ese cliente.
Pantalla principal
La ventana se organiza en cuatro solapas, cada una con su propia grilla y barra de herramientas:
- Mis Alertas — alertas abiertas (sin cumplir) asignadas al usuario logueado.
- Sin Asignar — alertas abiertas que todavía no tienen usuario responsable.
- Todas las Alertas — todas las alertas abiertas (no cerradas), con la columna Usuario visible.
- Alertas Cumplidas — alertas que ya fueron resueltas (tienen fecha de cumplida) pero no cerradas.
Cada grilla muestra las columnas: Id, Usuario (según la solapa), Fecha, Nombre del cliente y Asunto.
Al abrir, las fechas Desde/Hasta de cada solapa se inicializan con la fecha de trabajo del sistema.
Filtros de búsqueda
Cada solapa cuenta con sus propios filtros:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Número (Id) de cliente. Al salir del campo se completa automáticamente el nombre del cliente. Si se deja vacío, busca todos (toma 0). |
| Rango de fechas (Desde / Hasta) | Se habilita con la casilla de fechas de la solapa. Si la casilla está destildada, no filtra por fecha. |
| Casilla de fechas | Activa o desactiva los selectores de fecha Desde/Hasta de esa solapa. |
El botón Buscar de cada solapa ejecuta la consulta con los filtros correspondientes a esa vista.
Resultados
La grilla de cada solapa lista las alertas que cumplen los filtros. El armado de resultados es en memoria: una sola consulta trae las alertas y luego se distribuyen entre las cuatro tablas según el estado:
- Si la alerta tiene Fecha_Cierre → se excluye de todas las vistas (está cerrada).
- Si no tiene cierre ni cumplida → entra en Mis Alertas (si es del usuario), Sin Asignar (si no tiene usuario) y Todas las Alertas.
- Si tiene Fecha_Cumplida pero no cierre → entra en Alertas Cumplidas.
Acciones disponibles
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Nuevo | Crea una alerta nueva (abre frmClientes_Alertas_AddMod). En "Mis Alertas" se preasigna al usuario logueado. |
| Modificar / Ver | Abre la alerta seleccionada para verla o editarla. También con doble clic en la grilla. |
| Eliminar | Borra físicamente la alerta seleccionada. |
| Asignar / Reasignar | Cambia el usuario responsable de la alerta (abre frmClientes_Alertas_Reasignar). |
| Resolver | Marca la alerta como cumplida (le asigna la fecha de trabajo como Fecha Cumplida). |
| Cerrar | Cierra la alerta. Solo el Administrador puede cerrar alertas. |
| Ver Notas | Abre las notas del cliente de la alerta seleccionada (FormClientes_Notas). |
| Ver Solicitud de Crédito | Abre la solicitud de crédito del cliente de la alerta. |
| Ver Crédito (Mora) | Abre los créditos en mora del cliente de la alerta. |
| Imprimir | Vista previa de impresión del listado de la solapa activa. |
Ejemplo práctico
Un operador de cobranza quiere ver sus pendientes del día:
- Abre Alertas desde el menú de Clientes.
- Va a la solapa Mis Alertas (se carga con sus alertas abiertas).
- Tilda la casilla de fechas y ajusta el rango si quiere acotar por día, luego presiona Buscar.
- Selecciona una alerta gestionada y presiona Resolver: la alerta pasa a "Alertas Cumplidas".
- Si una alerta corresponde a otro sector, la selecciona y usa Asignar para reasignarla al usuario correspondiente.
Consejos útiles
- Use la solapa Sin Asignar para repartir alertas huérfanas entre el equipo mediante Asignar.
- Resolver no cierra la alerta: queda visible en "Alertas Cumplidas". El cierre definitivo (que la saca de todas las vistas) es exclusivo del Administrador.
- El campo Cliente acepta el Id; al salir del campo se autocompleta el nombre, lo que ayuda a verificar que se filtró el cliente correcto.
- Desde la propia alerta puede saltar a las Notas, la Solicitud de crédito o los créditos en mora del cliente, sin salir de la pantalla.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre Resolver y Cerrar una alerta?
Resolver marca la alerta como cumplida (le pone fecha de cumplida) y la mueve a la solapa "Alertas Cumplidas", pero sigue existiendo. Cerrar le pone fecha de cierre y la retira de todas las vistas; esta acción está reservada al Administrador.No puedo cerrar una alerta, ¿por qué?
El cierre de alertas está permitido únicamente para el usuario Administrador. Si otro usuario intenta cerrar, el sistema muestra el aviso "Solo El Administrador puede Cerrar Alertas".¿Por qué una alerta no aparece en ninguna solapa?
Si la alerta tiene fecha de cierre cargada, queda excluida de las cuatro solapas (Mis Alertas, Sin Asignar, Todas las Alertas y Cumplidas).¿Cómo creo una alerta ya asignada a mí?
Cree la alerta desde la solapa "Mis Alertas": al usar Nuevo allí, se preasigna automáticamente al usuario logueado.¿Puedo filtrar las alertas por cliente?
Sí. En el campo Cliente de cada solapa ingrese el Id del cliente y presione Buscar. Si lo deja vacío, se listan las alertas de todos los clientes.Permisos
No se detectaron llamadas a IsAllowedObject(...) ni a permisos de licencia (KeyLicences...Access(...)) dentro del formulario de Alertas. La única restricción funcional verificada en el código es que el cierre de alertas solo lo permite el Administrador (control por usuario, no por permiso nombrado).
Información técnica
Basada en el análisis del formulario real de la v14
Formularios principales
| Form | Rol |
|---|---|
frmClientes_Alertas |
Pantalla principal con las cuatro solapas (Mis Alertas, Sin Asignar, Todas las Alertas, Cumplidas). |
frmClientes_Alertas_AddMod |
Alta y modificación de una alerta. |
frmClientes_Alertas_Reasignar |
Asignación / reasignación del usuario responsable. |
FormClientes_Notas |
Notas del cliente (acceso desde "Ver Notas"). |
frmPrestamos_Solicitudes |
Solicitud de crédito del cliente (acceso desde "Ver Solicitud"). |
frmPrestamos_Creditos |
Créditos en mora del cliente (acceso desde "Ver Crédito"). |
Permisos reales
| Permiso | Acción |
|---|---|
| (sin permiso nombrado) | El formulario no invoca IsAllowedObject ni permisos de licencia. |
| Restricción por rol Administrador | Cerrar alertas (acción "Cerrar"). |
Tablas de base de datos principales
| Tabla | Uso |
|---|---|
Clientes_alertas |
Tabla de las alertas (Id, Id_Cliente, Id_Usuario, Fecha, Fecha_Cumplida, Fecha_Cierre, Asunto, Descripcion, Id_Tipo). |
Clientes |
Datos del cliente asociado a cada alerta (nombre). |
Seguridad_usuarios |
Usuario responsable de la alerta. |
Managers y clases de negocio
| Componente | Detalle |
|---|---|
clsClientes_alertas |
Clase de negocio de las alertas (VB, VisualPlenarioNET\Common); acceso por Stored Procedures. |
clsFechas.GetFechaTrabajo |
Provee la fecha de trabajo del sistema que usan "cumplir" y "cerrar" (no la fecha del equipo). |
Stored Procedures y funciones
| SP | Uso |
|---|---|
Clientes_alertas_Search / _Add / _Mod / _Del |
ABM de las alertas. |
ObtenerAlertasPendientes |
Alertas pendientes (usado en la carga proactiva). |
Relación con otros módulos / manuales
| Se conecta con | Cómo |
|---|---|
| Clientes | Cada alerta pertenece a un cliente; se accede desde su ficha. Ver ABM de Clientes. |
| Préstamos | "Ver Solicitud" y "Ver Crédito" abren la solicitud y los créditos en mora del cliente. Ver Solicitudes · Gestión de mora. |
| Seguridad / Usuarios | Cada alerta se asigna a un usuario responsable (Seguridad_usuarios). |
Notas para soporte
- El formulario reside en
VisualPlenarioNET\Common(proyecto VB). La lógica de "cumplir" y "cerrar" usa la fecha de trabajo del sistema (clsFechas.GetFechaTrabajo), no la fecha del equipo. - La asignación de estado a cada solapa se resuelve en memoria sobre el resultado de
Clientes_alertas_Search; verificar contra el binario instalado si el comportamiento de filtrado por fecha difiere.