Importador de Límites de Crédito (Excel)

El Importador de Límites carga de una vez los límites de crédito de muchos clientes desde un archivo Excel (.xls o .xlsx), en lugar de editarlos uno por uno en la solapa Tasas y Límites del ABM de Clientes.

Cada fila del archivo es un límite de un cliente para Factoring, Préstamos o ambos:

• si el cliente no tiene un límite vigente para ese módulo, es un alta;
• si ya tiene uno vigente (sin vencimiento o con vencimiento posterior a la fecha de trabajo), es una modificación, y solo se aplica si se tilda Sobreescribir existentes.

En una modificación se cambian solo los campos que vienen en el archivo (mapeados, con valor por defecto o corregidos en la grilla); el resto del límite queda como estaba.

1. Clientes — solapa Inicio, formulario de Clientes.
2. Importador de Límites — barra del formulario, grupo Operaciones.

Es un asistente de cuatro pasos: bienvenida, configuración del archivo, verificación de los límites y resultado.

Bienvenida

• Descargar diseño de registro modelo — guarda Plantilla_Limites_Credito.xls con los encabezados de todos los campos importables.

Configurar archivo

• Ubicación del archivo a importar — buscá el Excel o arrastralo sobre el campo.
• Configuración — mapeos guardados para reutilizar (agregar, actualizar, eliminar).
• Grilla Tabla — campos del límite con su tipo, valor por defecto y columna mapeada; los obligatorios van en negrita y los mapeados en verde.
• Grilla Archivo — columnas del Excel con el primer dato leído.
• Vincular / Desvincular / Desvincular todo / Reiniciar asistente — arman o limpian el mapeo.
• Sobreescribir existentes — si está tildado, los clientes que ya tienen un límite vigente para el módulo se modifican; si no, esas filas se excluyen.

Los obligatorios deben quedar mapeados a una columna o tener un valor por defecto para avanzar.

Verificar límites

Una fila por renglón del archivo: fila, cliente, módulos, límites, vencimiento, observaciones, Acción (Alta, Modificación o Con errores) y Mensajes. Las filas con errores se muestran en salmón y no se importan. Si corregís un dato en la grilla, la fila se vuelve a validar.

Validaciones

Finalización

Resumen de lo importado, lo excluido y lo que no se pudo guardar, con Ver Log de Importación para el detalle fila por fila.

Actualizar los límites de factoring de una cartera de clientes:

1. Descargá la plantilla y completá Id_Cliente, Factoring = 1, Prestamos = 0 y Limite_Credito.
2. Seleccioná el archivo y vinculá las columnas (o elegí la configuración guardada).
3. Tildá Sobreescribir existentes para que los clientes que ya tienen límite se actualicen.
4. Siguiente: revisá la columna Acción y corregí las filas en salmón.
5. Siguiente para grabar y revisá el log.

• Si solo querés cambiar el importe, mapeá únicamente Id_Cliente, los módulos y Limite_Credito: el vencimiento y las observaciones del límite vigente se conservan.
• Guardá el mapeo como configuración si vas a repetir la carga.
• Un vencimiento vacío deja el límite sin vencimiento.

Basada en el análisis del formulario real de la v14

Formularios principales

Managers y clases

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• Vigente = sin vencimiento o con vencimiento posterior a la fecha de trabajo.
• Las altas y modificaciones quedan con el usuario que importó.