Gestión de Ventas

El Área de Ventas es la pantalla central para registrar, buscar y administrar todos los comprobantes que la empresa emite hacia sus clientes (y, en algunos casos, hacia proveedores financieros o proveedores): facturas, notas de crédito (NC), notas de débito (ND), remitos, pedidos, cotizaciones y boletos.

Desde esta pantalla se da de alta cada comprobante, se lo autoriza, se obtiene el CAE de facturación electrónica, se generan el asiento contable y el movimiento de cuenta corriente, y se gestiona todo el circuito logístico (preparación, despacho y entrega) y el envío al cliente.

Internamente, el Área de Ventas y el Área de Compras son la misma ventana (el formulario real se llama frmGestion_Comprobantes_Unificado), que se adapta según el área elegida. Cuando se abre como Ventas, el título muestra "Comprobantes de Ventas" y se muestran las columnas, filtros y acciones propios de la venta, incluido el circuito ARCA/AFIP.

Importante: la búsqueda no es automática. Hay que cargar los filtros y presionar Buscar. Si deja el Nº de comprobante en cero y no elige una entidad, la búsqueda se acota a la fecha de trabajo del día para no traer demasiados registros.

1. Menú principal — Ingresar a Gestión.
2. Área de Ventas — Elegir la opción Área de Ventas. Se abre la ventana "Comprobantes de Ventas".
3. Cargar filtros — Definir el rango de fechas, la entidad, el tipo de comprobante y demás criterios.
4. Buscar — Presionar Buscar para traer los comprobantes a la grilla.

Importante: cada tipo de comprobante (Factura, NC, ND, Remito, etc.) tiene sus propios permisos de alta, modificación, anulación, autorización, etc. (familia Gestion.AreaDeVentas). Si no ve un tipo de comprobante o una acción aparece deshabilitada, consulte con quien administra los permisos.

La pantalla se divide en tres zonas:

• Barra de filtros (arriba): los criterios de búsqueda y el botón Buscar.
• Grilla de resultados (centro): un renglón por comprobante encontrado.
• Barra de herramientas (Ribbon) y menú contextual (botón derecho sobre la grilla): todas las acciones disponibles.

La barra de herramientas está organizada en páginas: Inicio (alta, modificación, autorización), Operaciones (procesar, anular, marcar estados, mail, etc.), Ver (asiento, cuenta corriente, AFIP), Imprimir y exportación.

Los comprobantes se distinguen por color según su estado de proceso: sin procesar (rojo), procesado parcial (azul) y anulado (negro).

Importante: si deja el Nº de comprobante en cero y no elige una entidad, la búsqueda se limita a la fecha de trabajo del día. Tilde Filtrar por fechas y amplíe el rango Desde/Hasta para traer más comprobantes.

Cada fila de la grilla representa un comprobante de venta. Las columnas principales son:

Las acciones se encuentran en la barra de herramientas (Ribbon) y en el menú contextual (botón derecho sobre la grilla).

Dar de alta un comprobante de venta

1. Elegir el tipo — Hacer clic en Nuevo y seleccionar el comprobante (Factura, NC, ND, Remito, etc.) de la lista desplegable.
2. Cargar el cliente — En la pantalla de detalle, elegir el cliente; el sistema completa CUIT, situación de IVA y datos asociados.
3. Cargar el encabezado — Definir letra, punto de venta y número, especie, fechas (emisión, entrega, vencimiento), centro de costo, vendedor y lista de precios.
4. Cargar los ítems — Con Agregar, indicar código de producto o concepto, cantidad, precio unitario, IVA y cuenta contable. Se puede Modificar o Quitar cada renglón.
5. Aceptar — Al confirmar, el comprobante se agrega a la grilla.

Autorizar y obtener el CAE (facturación electrónica)

1. Seleccionar — Elegir el comprobante electrónico en la grilla (Tipo Facturación = Electrónica).
2. Autorizar / Presentación de Facturas Electrónicas — Ejecutar la presentación a ARCA/AFIP (WSFE) para solicitar el CAE.
3. Verificar el CAE — El AFIP CAE y su F. Vto. CAE quedan visibles en las columnas correspondientes; las observaciones de AFIP se muestran en el comprobante.
4. Revisar la respuesta — Ante un rechazo, usar Respuesta AFIP para ver el detalle del error.

Importante: un comprobante electrónico no puede imprimirse hasta obtener su CAE. Si intenta imprimir antes, el sistema avisa que primero debe obtener el Certificado Electrónico (CAE).

Anular un comprobante de venta

1. Seleccionar — Elegir uno o varios comprobantes en la grilla.
2. Anular — Desde el menú contextual (botón derecho) elegir Anular y confirmar.
3. Revisar el resultado — Al finalizar, el sistema revierte el asiento y el movimiento de cuenta corriente, y muestra qué comprobantes se anularon correctamente.

Situación: emitir una Factura A electrónica a un cliente y obtener el CAE.

1. Abrir Gestión → Área de Ventas.
2. Hacer clic en Nuevo y elegir Factura.
3. En el detalle, seleccionar el cliente (el sistema completa CUIT y situación de IVA).
4. Definir letra A, punto de venta y especie Pesos.
5. Con Agregar, cargar el producto: código, cantidad, precio unitario e IVA 21%.
6. Aceptar: la factura aparece en la grilla con la columna Comprobante en blanco (todavía sin CAE).
7. Con la factura seleccionada, ejecutar Presentación de Facturas Electrónicas para solicitar el CAE a ARCA/AFIP.
8. Verificar que se completaron AFIP CAE y F. Vto. CAE. La factura ya puede imprimirse o enviarse por mail al cliente con Enviar por Mail.

• Tilde Filtrar por fechas y amplíe el rango Desde/Hasta cuando una búsqueda no traiga resultados: por defecto se acota a la fecha del día.
• Use Incluir Anulados para ver comprobantes ya anulados (aparecen en negro y con fecha de anulación).
• Solo se pueden modificar comprobantes en estado de diseño (no procesados ni autorizados).
• Un comprobante debe estar autorizado antes de poder procesarse.
• Antes de imprimir o enviar una factura electrónica, asegúrese de haber obtenido el CAE.
• La columna de color le indica de un vistazo el estado: rojo (sin procesar), azul (procesado parcial), negro (anulado).
• Para una NC o ND, use Relacionar Comprobante para vincularla con la factura de origen.

Los permisos siguen el patrón Gestion.AreaDeVentas.{TipoComprobante}.{Operación} (por ejemplo Gestion.AreaDeVentas.Factura.Nuevo). Se validan contra el sistema de seguridad por cada tipo de comprobante.

Importante: si falta el permiso específico, el sistema usa como alternativa el permiso genérico Archivos.Comprobantes.{Operación}.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmGestion_Comprobantes_Unificado.vb).

Formularios principales

Formularios satélite por función (lanzados desde el menú / Ribbon)

Permisos reales

La validación pasa por la función interna TienePermiso(strboton As String, intId_TipoComprobante As Integer), que arma el nombre del objeto como Gestion.AreaDeVentas.{Nombre_TipoComprobante}.{strboton} (en Compras, Gestion.AreaDeCompras...) y lo evalúa con clsSeguridad.IsAllowedObject(...). El nombre del tipo se resuelve con clsGestion_comprobantes.GetNombreComporbante(Id_TipoComprobante). Si falta el permiso específico, usa como alternativa (último parámetro) Archivos.Comprobantes.{strboton}.

Nota: la autorización en Compras usa el permiso fijo Gestion.AreaDeCompras.Comprobantes.Autorizar (no pasa por TienePermiso).

Tablas de base de datos principales

El acceso a datos NO es EF: se hace con ADO.NET vía clsGestion_comprobantes. La grilla se llena con el stored procedure parametrizado Gestion_comprobantes_Search (SqlDataAdapter + CommandType.StoredProcedure). Existe un SearchV2 con SQL inline.

Tipos de comprobante (enum clsGestion_comprobantes.Tipo): Factura = 1, Nota_de_Debito = 2, Nota_de_Credito = 3, Boleto = 4, Cotizacion = 5, Pedido = 6, Remito = 7, Remito_Interno = 8, Liquidacion = 9, Devengamiento = 10, ReciboFactura = 11, Liquidacion_A_Comercios = 13, Boletos_Bolsa = 14.

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Búsqueda no automática: hay que presionar Buscar. Con Nro_Cmp = 0, sin entidad y sin Id, el rango de fechas se reduce a la fecha de trabajo del día (no al primer día del mes), salvo que se tilde Filtrar por fechas.
• Hardcodeos por empresa: la opción Boleto en el menú solo se habilita para empresas con GetIdEmpresa() en {127, 249, 20, 306}. La empresa 232 (Finares) tiene una rama propia en Presentacion_WSFE y en la impresión. Son valores de Id_Empresa quemados en el código.
• SearchV2 con SQL concatenado: SearchV2 arma parte del WHERE por concatenación de strings; el Search principal (Gestion_comprobantes_Search) sí está parametrizado. Tener en cuenta ante consultas sobre inyección/rendimiento.
• TODO pendiente en el código: el propio fuente marca "Pasar a Linq con el Data.Model para eliminar el uso del SP" en la carga de Ventas; hoy sigue dependiendo del SP.
• Opciones ocultas en Compras: al abrir como Compras se hacen Visible = False varias opciones de menú de Ventas (mail "a...", marcar/desmarcar preparado/despachado/entregado, etc.). En Ventas se ocultan las de Compras.
• Layout de grilla persistido en registro: HKEY_CURRENT_USER\Software\Sistemas Plenario\VisualPlenarioNET\GridsLayouts\frmGestion_Comprobantes_Ventas_Grid (y ..._Compras_Grid), guardado en FormClosing.
• Parámetros del sistema usados: Gestion.AreaDeVentas.Comprobantes.TipoEntidadDefault (filtro inicial de tipo de entidad), más parámetros de dígitos de punto de venta, decimales de detalle, especie default de cuenta corriente y cuerpo HTML de mail.
• Integraciones: ARCA/AFIP (WSFE) para el CAE; Flokzu para envío de comprobantes; envío por mail vía SMTP.