Área de Ventas y Compras (Comprobantes)

Detalle

Manual de Usuario	Área de Ventas y Compras (Comprobantes) - Gestión

Introducción

El Área de Ventas y el Área de Compras son las dos pantallas centrales para buscar, gestionar, dar de alta y anular los comprobantes comerciales de la empresa: facturas, notas de crédito (NC), notas de débito (ND), remitos, pedidos, cotizaciones y órdenes de compra, entre otros.

Aunque en el menú aparecen como dos opciones distintas, ambas abren la misma pantalla (el formulario real se llama frmGestion_Comprobantes_Unificado), que se adapta según el área elegida: el título de la ventana muestra "Comprobantes de Ventas" o "Comprobantes de Compras" y cambian las columnas de la grilla, los filtros y las acciones disponibles.

La pantalla está dividida en tres zonas: la barra de filtros (arriba), la grilla de resultados (centro) y la barra de herramientas / menú contextual con las acciones (botón derecho sobre la grilla). La búsqueda no es automática: hay que cargar los filtros y presionar Buscar.

Acceso al módulo

Se accede desde:

Menú principal → Gestión → Área de Ventas
Menú principal → Gestión → Área de Compras

Importante: cada área se controla con permisos propios (Gestion.AreaDeVentas y Gestion.AreaDeCompras), y además cada tipo de comprobante (Factura, NC, ND, etc.) tiene su permiso de alta, modificación, anulación, etc. Si no ve un comprobante o una acción, consulte con quien administra los permisos.

Pantalla principal

La pantalla unificada de comprobantes se presenta en dos modos según el acceso elegido:

Área de Ventas: gestiona los comprobantes que emite la empresa hacia clientes (y, en algunos casos, proveedores financieros o proveedores). Incluye toda la operatoria de facturación electrónica con ARCA/AFIP.
Área de Compras: gestiona los comprobantes que la empresa recibe de proveedores y proveedores financieros (facturas de compra, NC/ND de compra, órdenes de compra, pedidos, cotizaciones). Está enfocada en la registración impositiva (IVA Compras), la autorización y el pago.

En ambos modos la ventana se compone de la barra de filtros (arriba), la grilla de resultados (centro) y las acciones accesibles desde la barra de herramientas y el menú contextual (botón derecho sobre la grilla).

Filtros de búsqueda

Área de Ventas

Campo	Descripción
Fechas (Desde / Hasta)	Rango de fechas a consultar. Se activa con la tilde Filtrar por fechas. Por defecto la pantalla propone desde el primer día del mes hasta la fecha de trabajo.
Tipo de Entidad	Filtra por Todos, Cliente, P. Financiero o Proveedor. El valor inicial se puede dejar predeterminado por parámetro del sistema.
Entidad	Permite elegir un cliente/entidad puntual por nombre o CUIT.
Tipo de Comprobante	Lista los comprobantes habilitados para ventas (Factura, NC, ND, Remito, Pedido, etc.) más la opción Todos.
Estado	Filtra por estado de proceso del comprobante.
Letra	Letra del comprobante (A, B, C, etc.).
Punto de Venta	Punto de venta (se completa con ceros a la izquierda según la cantidad de dígitos configurada).
Nº Comprobante	Número del comprobante (se completa a 8 dígitos).
Tipo Facturación	Distingue comprobantes Manual de Electrónica.
Especie	Moneda del comprobante (Pesos, USD, etc.).
Centro de Costo	Filtra por nombre de centro de costo.
Incluir Anulados	Tilde que suma a los resultados los comprobantes ya anulados.

Importante: si deja el Nº de comprobante en cero y no elige una entidad, la búsqueda se acota automáticamente a la fecha de trabajo del día para no traer demasiados registros. Use el rango de fechas para ampliarla.

Área de Compras

Campo	Descripción
Fechas (Desde / Hasta)	Rango de fechas, activable con Filtrar por fechas.
Tipo de Entidad	Todos, Proveedor o Prov. Financiero.
Tipo de Proveedor	Filtra por la clasificación de proveedor configurada.
Entidad	Proveedor puntual por nombre o CUIT.
Tipo de Comprobante	Comprobantes habilitados para compras más Todos.
Estado	Estado de proceso del comprobante.
Autorizados	Filtra por estado de autorización (relevante en el circuito de compras).
Letra / Punto de Venta / Nº Comprobante	Identificación del comprobante recibido.
Especie	Moneda del comprobante.
Centro de Costo	Filtra por centro de costo imputado.
Incluir Anulados	Suma los comprobantes anulados a los resultados.

Resultados

Columnas de la grilla (Ventas)

Campo	Descripción
Nº Comprobante	Identificación Letra-Punto de Venta-Número (las facturas electrónicas sin emitir pueden aparecer en blanco).
Fecha	Fecha del comprobante.
Tipo	Tipo de comprobante (Factura, NC, ND, Remito, etc.).
Razón Social / CUIT	Datos de la entidad asociada.
Importe / Importe Pago	Total del comprobante e importe ya cobrado.
Tipo Facturación	Manual o Electrónica.
A (F. Anulado)	Marca y fecha de anulación.
I (Impreso)	Indica si fue impreso.
Especie / Cotización	Moneda y cotización aplicada.
AFIP CAE / F. Vto. CAE	Código de autorización electrónica y su vencimiento (facturación electrónica).
Observaciones	Texto libre del comprobante.

Columnas de la grilla (Compras)

Campo	Descripción
Nº Comprobante	Letra-Punto de Venta-Número del comprobante del proveedor.
Fecha / F. Emisión	Fecha de registración y fecha de emisión.
Tipo / Tipo Entidad	Tipo de comprobante y tipo de entidad emisora.
Razón Social / CUIT	Datos del proveedor.
Importe / Importe Pago	Total y monto ya pagado.
Autorizado	Estado de autorización del comprobante.
F. Anulación	Fecha de anulación, si aplica.
Especie / Cotización	Moneda y cotización.
Centro Costo	Centro de costo imputado.
Usuario Add / Mod	Quién cargó o modificó el comprobante.
Observaciones	Texto libre.

Acciones disponibles

Acciones (Ventas)

Acción	Descripción
Nuevo	Da de alta un comprobante. El botón Nuevo despliega la lista de tipos habilitados; al elegir uno se abre la pantalla de detalle para cargarlo.
Modificar	Abre el detalle del comprobante seleccionado para editarlo (doble clic sobre la fila también lo abre).
Anular	Marca el comprobante como anulado y revierte su asiento contable y movimiento de cuenta corriente. Pide confirmación.
Revertir Anulación	Deja sin efecto una anulación previa.
Procesar	Procesa comprobantes que lo requieran (por ejemplo remitos o pedidos).
Autorizar	Autoriza el comprobante según el circuito definido.
Presentación de Facturas Electrónicas	Solicita el CAE a ARCA/AFIP para los comprobantes electrónicos.
Respuesta AFIP / Auditoría AFIP	Consulta la respuesta de ARCA y la auditoría del envío.
Marcar como Preparado / Despachado / Entregado	Estados logísticos para remitos y facturas (con sus opciones de desmarcar).
Imprimir / Previsualizar / Exportar a PDF	Salida del comprobante o del resultado de la búsqueda.
Enviar por Mail / Enviar por Mail a...	Envía el comprobante por correo al cliente o a una dirección puntual.
Relacionar / Desrelacionar Comprobante	Vincula comprobantes entre sí (por ejemplo una NC con su factura).
Ver → Asiento Contable / Cuenta Corriente	Abre el asiento generado o el movimiento de cuenta corriente.
Trazabilidad de Comprobantes	Muestra el historial y la trazabilidad del comprobante.
Galería de Imágenes	Adjuntos asociados al comprobante.
Productos	Detalle de productos del comprobante.

Acciones (Compras)

Acción	Descripción
Nuevo	Alta de un comprobante de compra eligiendo el tipo del desplegable.
Modificar	Abre el detalle del comprobante seleccionado (también con doble clic).
Anular	Anula el comprobante, pidiendo la fecha de anulación y reviertiendo asiento y cuenta corriente. Si el comprobante está relacionado con una Orden de Pago, avisa y permite liberarla.
Autorizar / Anular Autorización	Gestiona el circuito de autorización de compras.
Marcar/Desmarcar como Pagado	Estado de pago del comprobante.
Relacionar / Desrelacionar Comprobante	Vincula comprobantes de compra entre sí.
Liberar (quitar marca de procesado)	Quita la marca de procesado del comprobante.
Ver → Asiento Contable / Cuenta Corriente	Asiento y movimiento de cuenta corriente del proveedor.
Trazabilidad de Comprobantes	Historial del comprobante.
Galería de Imágenes	Adjuntos (por ejemplo el PDF de la factura del proveedor).
Acta de Recepción para OC	Genera el acta de recepción de una orden de compra.
Relacionar Productos / Trazabilidad	Vincula los productos del comprobante para trazabilidad de stock.

Importante: en Compras no están disponibles las opciones propias de Ventas (facturación electrónica, envío por mail al cliente, estados de despacho/entrega). En su lugar aparecen las opciones de autorización, pago y recepción.

Ejemplo práctico

Dar de alta un comprobante de venta

Elegir el tipo — Hacer clic en Nuevo y seleccionar el comprobante (Factura, NC, ND, Remito, etc.) de la lista desplegable. También sirve la tecla Insert si previamente eligió un tipo en el filtro.
Cargar el detalle — Se abre la pantalla de detalle del comprobante; completar entidad, ítems/conceptos, importes, especie y observaciones.
Aceptar — Al confirmar, el comprobante se agrega a la grilla.
Facturación electrónica (si corresponde) — Para comprobantes electrónicos, ejecutar luego Presentación de Facturas Electrónicas para obtener el CAE de ARCA.

Anular un comprobante de compra

Seleccionar — Elegir uno o varios comprobantes en la grilla (se permite selección múltiple).
Anular — Desde el menú contextual (botón derecho) elegir Anular y confirmar.
Indicar fecha — El sistema pide la Fecha de Anulación.
Resolver relaciones — Si el comprobante está asociado a una Orden de Pago, el sistema avisa: al continuar, la OP queda disponible para reaplicarse.
Revisar el resultado — Al finalizar se muestra un detalle indicando qué comprobantes se anularon correctamente y cuáles no.

Importante: solo se anulan los comprobantes que son anulables según su estado. Los pedidos y cotizaciones se anulan simplemente marcando la fecha; las facturas con asiento y cuenta corriente requieren revertir esos movimientos automáticamente.

Consejos útiles

La búsqueda no es automática: cargue los filtros y presione Buscar.
Si deja el Nº de comprobante en cero y no elige una entidad, la búsqueda se limita a la fecha de trabajo del día. Tilde Filtrar por fechas y amplíe el rango Desde/Hasta para traer más registros.
Para ver comprobantes ya anulados, tilde Incluir Anulados antes de buscar.
Use doble clic sobre una fila para abrir directamente el detalle del comprobante.
En Ventas, recuerde ejecutar Presentación de Facturas Electrónicas después de dar de alta una factura electrónica para obtener el CAE.

Preguntas frecuentes

¿"Área de Ventas" y "Área de Compras" son dos programas distintos?

No. Son dos accesos del menú que abren la misma pantalla (frmGestion_Comprobantes_Unificado) en modo Ventas o en modo Compras. La pantalla cambia título, columnas, filtros y acciones según el área.

Hago una búsqueda y no aparece nada, ¿por qué?

Si dejó el Nº de comprobante en cero y no eligió una entidad, la búsqueda se limita a la fecha de trabajo del día. Tilde **Filtrar por fechas** y amplíe el rango Desde/Hasta, o ingrese un Nº de comprobante o una entidad.

¿Cómo veo los comprobantes ya anulados?

Tilde la opción **Incluir Anulados** antes de presionar **Buscar**. Los anulados aparecen marcados en la columna de anulación con su fecha.

Anulé un comprobante por error, ¿se puede revertir?

En Ventas existe la opción **Revertir Anulación**: seleccione el comprobante anulado y use esa acción (requiere el permiso correspondiente). Revierte la anulación dejando el comprobante nuevamente activo.

¿Cómo cargo una factura electrónica y obtengo el CAE?

Dé de alta la factura con **Nuevo** (tipo de facturación Electrónica) y luego ejecute **Presentación de Facturas Electrónicas** para solicitar el CAE a ARCA/AFIP. El CAE y su vencimiento quedan visibles en las columnas AFIP CAE y F. Vto. CAE.

No puedo ver el detalle de una factura de venta.

Si la factura fue generada de forma masiva (sin una entidad individual asociada), el sistema avisa que el detalle no puede abrirse desde esta pantalla.

Permisos

Permiso	Descripción
`Gestion.AreaDeVentas`	Habilita el acceso a la pantalla en modo Ventas.
`Gestion.AreaDeCompras`	Habilita el acceso a la pantalla en modo Compras.
Permisos por tipo de comprobante	Cada tipo (Factura, NC, ND, Remito, Pedido, OC, etc.) tiene permisos propios de alta, modificación, anulación y autorización. Si no ve un comprobante o una acción, consulte con quien administra los permisos.

Información técnica

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmGestion_Comprobantes_Unificado.vb, en VisualPlenarioNET\VisualPlenarioNET\Gestion\).

Formularios principales

Componente	Detalle
Formulario	`frmGestion_Comprobantes_Unificado` (una sola pantalla para ambas áreas).
Modo	`Enum EnumArea { Ventas = 0, Compras = 1 }`; se fija por el parámetro `Area` del constructor (`New(Area As Integer, ...)`).
Caption	`"Comprobantes de Ventas"` o `"Comprobantes de Compras"` según `_Area`.
Vista de grilla	`gvVentas` o `gvCompras` (`grComprobantes.MainView`).
Detalle (alta/mod)	`frmGestion_Comprobantes_Detalle` (Ventas) · `frmGestion_Comprobantes_Compras_Detalle` (Compras).
Clases de negocio	`clsGestion_comprobantes` (Ventas), `clsGestion_Comprobantes_Compras` (Compras), en `ClassVisualPlenarioNET\Gestion`.
Lenguaje / stack	VB.NET, WinForms, grilla DevExpress (XtraGrid). Datos: ADO.NET + SP (búsqueda/ABM) y EF (`VisualPlenarioNetContext`) para combos (`Especies`, `ComprobantesTipos`, `Proveedores_Tipo`).

Formularios satélite por función (lanzados desde el menú)

Acción	Formulario
Ver Asiento Contable	`frmAsientos`
Ver Cuenta Corriente	`frmCuentasCorrientes`
Imprimir / Previsualizar	`frmPrintPreview`
Galería de Imágenes	`frmGalery` (modo IvaVentas / IvaCompras)
Relacionar Productos / Trazabilidad	`frmGestion_RemitosVentas_Productos`
Presentación de Facturas Electrónicas (AFIP/ARCA)	`frmGestion_Presentacion_WSFE` (solo Ventas)
Ver Respuesta AFIP	`frmAfip_Setup` (solo Ventas)
Ver Auditoría AFIP	`FormGestion_Comprobantes_AFIP_Log` (solo Ventas)
Relacionar Comprobante	`frmGestion_Comprobantes` (Ventas) · `frmGestion_Comprobantes_Compras` (Compras)
Historial / Trazabilidad	`frmGestion_Comprobantes_Historial` (Ventas) · `frmGestion_Comprobantes_Compras_Historial` (Compras)
Procesar / Liquidar (Compras)	`frmLiquidaciones_FechaConf`, `frmTipoComprobanteVenta`, `frmGestion_Comprobantes_Tipos_Compra`
Acta de Recepción para OC	`rptActaRecepcionProvisoria` (vía `Imprimir_Acta_Recepcion`)

Permisos reales

Permiso	Habilita
`Gestion.AreaDeVentas` / `Gestion.AreaDeCompras`	Cadena base del área (literal en `TienePermiso`).
`Gestion.AreaDeVentas.<Tipo>.<Operación>`	Permiso dinámico por tipo de comprobante: `TipoDeArea & "." & NombreComprobante & "." & strboton`. Operaciones: `Nuevo`, `Modificar`, `Imprimir`, `Eliminar`, `Procesar`, `Anular`, `RevertirAnulacion`, `Autorizar`, `Relacionar_Productos_Trazabilidad`, `Confeccionar`, `Despachar`, `Entregar_Remito`, `Entregar_Facturas`, etc.
`Gestion.AreaDeCompras.Comprobantes.Autorizar`	Autorización (cadena fija, no dinámica).
`Gestion.AreaDeVentas.Comprobantes.Modificar_TipoCmp_PuntoVta_Letra`	Modificar tipo/punto de venta/letra.
`Gestion.AreaDeVentas.Facturas.Presentacion_WSFE`	Presentar facturas electrónicas a AFIP.

Tablas de base de datos principales

Tabla / SP	Acceso
`Gestion_Comprobantes` / `Gestion_comprobantes_compras` (+ `_Detalle`)	ADO.NET + SP (`Search` / `Add` / `Mod` / `Del`), parametrizados.
`Especies`, `ComprobantesTipos`, `Proveedores_Tipo`	EF (`VisualPlenarioNetContext`) para los combos de filtro.
Integraciones	Asientos contables, cuenta corriente, órdenes de pago/compra, facturación electrónica ARCA/AFIP (CAE), trazabilidad de productos/stock.

Relación con otros módulos / manuales

Manual relacionado	Vínculo operativo
Gestión de Ventas	Amplía el circuito, la configuración o los datos que utiliza esta funcionalidad.
Gestión Compras	Amplía el circuito, la configuración o los datos que utiliza esta funcionalidad.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

Búsqueda por fecha de trabajo: si chkFechas está destildado y el N° de comprobante es 00000000 y no hay entidad (Id=0), la búsqueda se acota a la fecha de trabajo del día (GetFechaTrabajo); con filtros, abre el rango 1900-01-01 a 2100-01-01.
Factura masiva sin entidad: si Id_Entidad = 0, al intentar ver el detalle muestra "El Detalle de este comprobante no puede verse debido a que es una Factura masiva.".
Botones ocultos en modo Compras: en Compras se ocultan acciones propias de Ventas (Marcar Cobrado, Enviar por Mail, Marcar Preparado/Despachado/Entregado, impresoras/PDF, Modificar Tipo/Pto.Vta/Letra) con Visible = False / BarItemVisibility.Never.
Ramas hardcodeadas por empresa (GetIdEmpresa): empresa 127 (Farmaline) y 249 tienen lógica especial en Boletos (caption "Devolución de Stock de Compra", omisión de registración); las empresas 127 / 20 / 249 / 306 tienen lógica propia de impresión/stock. Comportamiento transversal a todos los clientes del ERP.
Código muerto: una verificación de permiso de Autorización quedó comentada ('If ...IsAllowedObject...) y un 'Falta -----If Not TienePermiso(... "Nuevo" ...).

Ver también

Gestión de Ventas Gestión Compras