Detalle
| Campo | Valor |
|---|---|
| Manual de Usuario | Módulo Clientes (overview) - Plenario v14 |
| Módulo | Inicio / Clientes |
| Versión | 1.2 |
| Actualizado | 2026-06-19 |
Introducción
El módulo Clientes es el punto central desde el cual se administra toda la información de las personas físicas y jurídicas vinculadas a tu organización: altas, modificaciones, contactos, cuentas corrientes, servicios asociados, situación crediticia y documentación.
Este manual es una vista general del módulo. Para el detalle completo de la ficha del cliente (todas las solapas, campos, tasas y límites) consultá el manual ABM de Clientes.
Acceso al módulo
- Iniciar sesión — Ingresá a Plenario con tu usuario.
- Menú principal → Inicio — Seleccioná la pestaña Inicio en la barra superior.
- Clientes — Hacé clic en el botón Clientes (primer botón de la izquierda, con el ícono de personas).
Importante: El acceso al módulo requiere permisos asignados que deben solicitarse al administrador del sistema.
Pantalla principal
La pantalla del módulo presenta el listado de clientes y la barra de acciones para operar sobre ellos. Desde aquí se accede a la ficha del cliente, organizada por solapas (Datos Fiscales, Domicilio/Comerciales, Contactos/Laborales, Tasas y Límites, Bases Externas, Observaciones, Tarjetas, entre otras).
Importante: El detalle de cada solapa y campo se documenta en el manual ABM de Clientes.
Acciones disponibles
A alto nivel, el módulo Clientes ofrece las siguientes funciones:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Alta y modificación | Crear nuevos clientes y editar los datos de los existentes desde la ficha del cliente. |
| Eliminación | Dar de baja un cliente (eliminación lógica, recuperable). |
| Búsqueda y filtros | Localizar clientes por ID, nombre, documento, CUIT/CUIL, estado y filtros avanzados. |
| Perfil financiero | Consultar el estado económico y las operaciones del cliente. |
| Cuenta corriente | Acceder a los movimientos de crédito y débito. |
| Documentación | Adjuntar y consultar legajos, documentación y galería de archivos. |
| Operaciones | Baja suspendida, bloqueo/desbloqueo, notas de bloqueo, cambios de categoría e importación de registros. |
| Consultas externas | Acceso a Veraz, Nosis e informes BCRA para control de riesgo. |
| Accesos directos | CBU/CVU/Alias, WhatsApp, Email y usuarios asociados. |
| Reportes | Impresión de listados (por motivos, baja suspendida, solicitud de ingreso, condiciones comerciales). |
Ejemplo práctico
Objetivo: dar de alta un cliente nuevo y luego ubicarlo.
- Ingresá a Inicio → Clientes.
- Hacé clic en Nuevo para abrir la ficha del cliente.
- Completá las solapas requeridas (Datos Fiscales, Domicilio, Contactos) y guardá.
- Para localizarlo más tarde, usá la búsqueda por nombre, documento o CUIT/CUIL.
El paso a paso campo por campo está en el manual ABM de Clientes.
Consejos útiles
- Si no ves el botón Clientes, solicitá los permisos al administrador del sistema.
- La eliminación es lógica: un cliente dado de baja puede reactivarse.
- Antes de un alta, verificá por CUIT/CUIL si el cliente ya existe para evitar duplicados.
- Usá las consultas externas (Veraz, Nosis, BCRA) para el control de riesgo antes de operar.
Preguntas frecuentes
¿Dónde encuentro el detalle de cada campo de la ficha del cliente?
En el manual **ABM de Clientes**, que describe campo por campo todas las solapas (Datos Fiscales, Domicilio, Contactos, Tasas y Límites, etc.).¿Puedo recuperar un cliente eliminado?
Sí. La eliminación es lógica (no definitiva), por lo que el cliente puede reactivarse.¿Cómo doy de alta o modifico un cliente?
Desde el módulo Clientes, usá el botón *Nuevo* para un alta o *Modificar* para editar. Se abre la ficha del cliente con sus solapas. El paso a paso completo está en el manual **ABM de Clientes**.¿Qué permisos necesito para acceder al módulo?
El acceso requiere permisos asignados por el administrador del sistema. Si no ves el botón Clientes, solicitalos.Permisos
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Acceso al módulo Clientes | Habilita la visualización del botón y el listado de clientes. |
| Alta / Modificación | Permite crear y editar fichas de clientes. |
| Eliminación | Permite dar de baja (lógica) un cliente. |
| Consultas externas | Habilita Veraz, Nosis e informes BCRA. |
Los permisos se solicitan al administrador del sistema.
Información técnica
Basada en el análisis del formulario real de la v14 (
Common\frmClientes.vb). Este módulo comparte el mismo formulario que el manual ABM de Clientes; para el detalle completo de formularios satélite, todos los permisos y todas las tablas, ver ese manual.
Formularios y pantallas
| Form | Rol |
|---|---|
frmClientes |
Pantalla principal (VisualPlenarioNET\Common\frmClientes.vb): grilla de clientes, búsqueda avanzada y Ribbon RB_ABM (solapas Inicio, Operaciones, Ver, Imprimir). Actúa como lanzador de los formularios satélite. |
frmClientesAdvancedSearch |
Búsqueda avanzada de clientes (por ID, nombre, documento, CUIT/CUIL, estado, filtros). |
frmClientes_AddMod |
Ficha de alta/modificación: solapas Datos Fiscales, Domicilio/Comerciales, Cuentas, Adherentes, Campos del usuario, Condominio, Contactos/Laborales, Tasas y Límites, Bases Externas, Observaciones y Tarjetas. |
FormWebView |
Perfil Financiero / Informes BCRA (async por CUIT) y consultas web. |
Managers y clases de negocio
| Componente | Detalle |
|---|---|
VPNET.Data.Model.Manager.Clientes_BL.ClientesManager |
Manager del cliente (EF, DbContext = VisualPlenarioNetContext). Ruta VPNET_DataModel\Legacy\Clientes_BL\ClientesManager.cs. |
ClassVisualPlenarioNET.Sistema.clsSeguridad |
IsAllowedObject(usuario, permiso, descripción, padre) valida cada permiso antes de habilitar la acción. |
| Integraciones externas | NOSIS por CUIT; Informes BCRA vía FormWebView; Asistente IA (AnalisisDatos.IA) abierto con ShowFrmInDockPanel. |
Stored Procedures y funciones
| SP | Uso |
|---|---|
| — | El alta/modificación del cliente se resuelve por EF vía ClientesManager. Los SPs de listados e informes se documentan en el detalle de ABM de Clientes. |
Tablas de base de datos
| Tabla | Uso |
|---|---|
Clientes |
Entidad central: datos fiscales, domicilio, comerciales, tasas y límites. La eliminación es lógica (recuperable). |
Clientes_Notas / Clientes_Alertas |
Legajo de notas, alertas y notas de bloqueo. |
Clientes_CBU / Clientes_MediosDeCobro |
CBU/CVU/Alias y medios de cobro. |
Clientes_Categorias / Clientes_Cambios_Categoria |
Categorías y su historial de cambios. |
Tablas de apoyo (Paises, Provincias, Oficiales, Seguridad_Usuarios, Plenario_Operaciones_Log) |
Datos adicionales y catálogos relacionados. |
Permisos reales
Strings exactos validados con clsSeguridad.IsAllowedObject. Listado resumido; el detalle completo está en ABM de Clientes.
| Permiso | Acción |
|---|---|
Archivos.Clientes.Nuevo / .Modificar / .eliminar / .Reactivar |
Alta, modificación, baja lógica y reactivación |
Archivos.Clientes.Asociar · Clientes.BajaSuspendida · Archivos.Clientes.Bloquear / .Desbloquear · .CambiosCategorias |
Asociados, estados y bloqueo/desbloqueo (solapa Operaciones) |
Clientes.Busquedas.Operaciones_Importar |
Importación de clientes (base / Excel) |
Archivos.Clientes.ver_Perfil / .ver_Galeria / .Ver.Servicios |
Perfil Financiero, galería y servicios |
Archivos.Clientes.InformesBCRA / .ver_NOSIS_CUIT |
Consultas a bases externas (BCRA / NOSIS) |
Archivos.Clientes.Imprimir_Clientes / ..._Asociados / ..._Condiciones_Comerciales |
Listados e informes (solapa Imprimir) |
Archivos.Clientes.AnalisisDatos.IA |
Funciones del Asistente IA sobre el cliente |
Relación con otros módulos / manuales
| Se conecta con | Cómo |
|---|---|
| ABM de Clientes | Mismo formulario (frmClientes); ese manual documenta campo por campo la ficha, todos los formularios satélite, permisos y tablas. |
| ABM de Clientes Prospectos | Los prospectos se convierten en clientes de este módulo (Generar Cliente). |
| Alertas de Clientes | Recordatorios vinculados a cada cliente (Clientes_Alertas). |
| Relaciones y Vinculaciones | Vínculos por CUIT entre el cliente y otras personas/entidades. |
| ABM de Documentos | Catálogo de tipos de documento que se asignan a cada cliente. |
| ABM de Firmantes | Firmantes asociados al cliente. |
Para el inventario completo de los formularios
frmClientes_*, los formularios satélite por función y las notas de comportamiento real del código (botones stub, permisos no chequeados, formularios dock), consultar la sección Información técnica del manual ABM de Clientes.