Pipeline Kanban - Gestión visual de procesos

Pipeline Kanban permite representar un proceso como un tablero visual. Cada columna corresponde a una etapa y cada tarjeta representa un asunto de trabajo. Una tarjeta puede ser genérica o estar vinculada con información del ERP, como un prospecto, cliente, solicitud, crédito, liquidación de factoring, cheque o comprobante.

Al mover una tarjeta se registra la gestión y, cuando la columna tiene una acción configurada, el movimiento puede producir un cambio en la entidad de Plenario. Por eso, antes de modificar un tablero productivo, verificá el tipo de entidad y las acciones de sus columnas.

1. Iniciá sesión en Plenario.
2. Abrí Pipelines Kanban desde el menú principal.
3. El sistema valida el permiso Kanban.Ver.
4. Seleccioná uno de los tableros disponibles.

El usuario visualiza los tableros activos que creó o de los que es miembro. Si la opción no aparece o se informa falta de autorización, pedí al administrador que revise el permiso exacto Kanban.Ver.

La pantalla se organiza en:

La información visible en cada tarjeta depende del tipo de entidad configurado para el tablero. Los datos vinculados pueden refrescarse desde el ERP.

1. Seleccioná la opción para crear un tablero.
2. Indicá nombre, descripción, color e ícono.
3. Elegí el tipo de entidad.
4. Agregá las columnas en el orden real del proceso.
5. Definí nombre y color de cada columna.
6. Si corresponde, configurá la acción asociada al ingreso en una columna.
7. Seleccioná los miembros que podrán trabajar con el tablero.
8. Guardá los cambios.

En Configurar Tablero los estados (columnas) se pueden reordenar arrastrándolos o con las flechas.

El tipo de entidad determina qué registros puede incorporar el tablero, qué filtros presenta y qué acciones puede ejecutar. No lo cambies en un tablero que ya contiene tarjetas sin evaluar previamente el impacto.

El código analizado registra proveedores para:

Cada proveedor define sus propios filtros, resumen de tarjeta, acciones y posibilidad de abrir el registro relacionado en Plenario.

Crear una tarjeta

1. Abrí el tablero.
2. En la columna inicial, seleccioná Agregar tarjeta.
3. Completá el título, la descripción y la fecha de vencimiento.
4. Asigná usuarios y etiquetas cuando corresponda.
5. Si el tablero trabaja con entidades, seleccioná el registro que se vinculará.
6. Guardá.

El sistema evita incorporar dos veces la misma entidad en un mismo tablero.

Enviar una entidad desde otro módulo

CRM, Solicitudes, Créditos, Cheques, Liquidaciones y Tickets ofrecen Enviar a Pipeline-Kanban (en Tickets, en la solapa Inicio y en el menú contextual):

1. Abrí el registro de origen.
2. Seleccioná Enviar a Kanban.
3. Elegí un tablero compatible con el tipo de entidad.
4. Completá los campos personalizados del tablero, si los tiene (son opcionales y se precargan con su valor por defecto o por nombre).
5. Confirmá el envío.

La tarjeta se crea en la primera columna del tablero. Sólo se ofrecen tableros activos compatibles y accesibles para el usuario.

Mover una tarjeta

Arrastrá la tarjeta a la columna de destino. Al soltarla:

• se actualiza su columna y posición;
• se registra una gestión;
• se refrescan los datos de la entidad;
• puede ejecutarse la acción configurada en la columna;
• si la acción falla, el sistema informa el motivo.

Importante: un movimiento puede afectar el estado real del registro asociado. Confirmá el destino antes de soltar la tarjeta.

Abrir y completar el detalle

Desde el detalle de una tarjeta se puede trabajar con:

Al eliminar una tarjeta se dan de baja también sus recordatorios, tareas y adjuntos. Si el guardado falla, el tablero lo avisa; con F5 se recarga sin cerrarse y se reintentan las bajas pendientes. | Recordatorios | Programa avisos para usuarios. | | Gestiones | Muestra los movimientos y acciones ejecutadas. |

Cuando la tarjeta está vinculada, la acción Abrir en Plenario intenta abrir el registro original si el proveedor implementa esa integración.

La tarjeta del tablero muestra además una descripción breve y el último comentario (con autor y fecha).

El módulo admite guardar vistas con filtros y configuración de presentación. Usalas para recuperar rápidamente un criterio frecuente. Una vista guardada puede volver a aplicarse o eliminarse cuando deja de ser necesaria.

Caso: seguimiento de solicitudes de crédito.

1. Creá un tablero de tipo Solicitud.
2. Agregá las columnas Ingresada, En análisis, Observada, Aprobada y Rechazada.
3. Incorporá como miembros a los analistas.
4. Desde una solicitud, elegí Enviar a Kanban.
5. Asigná la tarjeta al analista responsable y agregá un vencimiento.
6. Registrá en notas la documentación pendiente y armá un checklist.
7. Mové la tarjeta a medida que avanza el análisis.
8. Antes de pasarla a Aprobada o Rechazada, verificá la acción configurada para esa columna.
9. Consultá las gestiones para reconstruir el recorrido.

• Diseñá pocas columnas, con nombres que representen estados inequívocos.
• Probá las acciones de columna en un tablero controlado antes de usarlas en producción.
• No uses un tablero genérico cuando necesitás mantener vínculo con el ERP.
• Asigná responsables y vencimientos para que el seguimiento sea accionable.
• Usá notas para contexto, checklist para pasos y recordatorios para avisos.
• Evitá eliminar columnas con tarjetas; primero trasladá o archivá el contenido.
• Revisá el registro original cuando una tarjeta muestre información desactualizada.

El código relevado no contiene permisos globales separados para crear, editar o eliminar tableros y tarjetas. La visibilidad operativa se limita además por la propiedad o membresía del tablero.

Kanban es un formulario WinForms que aloja pipelinekan.html mediante WebView2. KanbanBridge intercepta las solicitudes a https://kanban.local/ y las resuelve dentro del proceso contra Entity Framework y los managers del DataModel.

Componentes principales

Tablas

Relación con otros módulos y manuales

• CRM: permite enviar prospectos al tablero y abrir su registro relacionado.
• Préstamos: integra solicitudes y créditos mediante sus proveedores.
• Clientes: admite tableros vinculados con clientes.
• Factoring y Tesorería: incorpora liquidaciones y distintos tipos de cheques.
• Gestión: admite comprobantes de compra y venta.
• Manuales relacionados: CRM - Gestión de prospectos y oportunidades, Préstamos - Solicitudes y ABM de Clientes.

Notas para soporte

• El recurso pipelinekan.html debe estar embebido en VPNET_WinForms.
• La inicialización registra los proveedores antes de abrir el formulario.
• Los movimientos con AccionJson pueden modificar la entidad y luego refrescarla.
• Los adjuntos dependen de una ruta de disco accesible.
• Los recordatorios Kanban se sincronizan con la infraestructura común de CRM.
• Ante un error de interfaz, verificar primero el runtime WebView2 y luego la respuesta JSON del bridge.